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公司债一站式发行上市流程介绍 深圳证券交易所 固定收益部 2020年2月 声明：本讲义版权归深交所所有。未经许可，不得转载或作其他用途，否则将视为侵权。 目录 第一部分 公募债一站式发行上市流程 第二部分 企业债一站式发行上市流程 第三部分 私募债一站式发行上市流程 第一部分 公募债一站式发行上市流程 公募债发行上市环节 取得批文/注 公募债 发行 登记 上市 册  时间表 -发行前5个交易日（T-5 ）：提交发行申请文件 派代码 -发行前3个交易日（T-3 ）：提交发行公告等披露文件 -发行前1个交易日（T-1 ）：提交票面利率公告 披露 -发行结束日：提交发行结果公告 发行完成后立即提交登记申请和上市申请 -上市日前1个交易日（S-1前）：提交上市公告书 披露 -上市后5日、10日内（S+5、S+10 ）：邮寄相应的材料 批文/注册  发起流程的主体 不管发行人是上市公司还是非上市公司，均有主承销商发起发行上市流程，负责发行上市阶 段所有公告提交、披露，公私募相同  批文/注册有效期 1、截止日期 2、分期发行的，可以一次发行，在期后事项中说明 3、发行设置为“不超过**亿元”，如果为一次性发行，剩余额度不能再发  提交发行申请时在BPM系统中找不到批文/注册文件 联系我们增加相关信息 发行阶段 公募债 取得批文 发行 登记 上市  发行阶段关键时间点 -发行前5个交易日（T-5 ）：提交发行申请文件 -发行前3个交易日（T-3 ）：提交发行公告等披露文件 -发行前1个交易日（T-1 ）：提交票面利率公告 -发行结束日：提交发行结果公告 T为发行首日 发行阶段(T-5)  提交发行申请文件： 《1-1募集说明书》 ；《1-2募集说明书摘要》 ； 《1-3发行公告》 ；《1-4评级报告》 ； 审核完成派 《1-5担保文件》 （如有）；《1-6期后重大事项说明》 ； 《1-7财务报告延期申请》 （如有）； 代码 《1-8有权机构决议文件》 ； 《1-9审计报告》 （特定情况可豁免）； 《1-10违法违规情况说明》 （发行人出具并盖公章，本所上市公司可豁免）； 《1-11受托管理协议》 （特定情况可豁免） ； 《1-12持有人会议规则》 （特定情况可豁免） ； 《1-13用于交换的股票信托及担保账户证券持有信息表》 （可交债必备）； 《1-14 更名公告》 （如需）； 《1-15 公司章程》 （特定情况可豁免） ； 《1-16主体情况报送表》xls、pdf版； 《1-17上市申请》 ； 《1-18深圳证券交易所公司债券上市（挂牌）协议》 （如需）； 《1-19上市核查报告》 经本所预审核或分期发行的债券，可仅提交更新后的文件 发行阶段(T-5)  《募集》、 《募集摘要》、 《发行公告》共同注意事项 1、投资者适当性表述 《债券市场投资者适当性管理办法》第八条、第十一条明确：AAA以下（不含AAA ）的公 司债；AAA的公司债，但近一年为亏损的；只能面向合格机构投资者。 AAA的公司债，且近一 年未亏损的；面向合格投资者。 如果是面向合格机构投资者，那么“公众投资者不得参与发行认购”、“公众投资者认购 或买入的交易行为无效”就表述不准确，须同时禁止合格投资者中的个人投资者买入或认购。 发行对象、发行方式表述同步更新 发行阶段(T-5)  《募集》、 《募集摘要》注意事项 1、财务数据更新原则 必须更新至公开市场