客户需求鉴定及审查管理程序(外销).docxVIP

为完整鉴别客户需求并规范订单审查流程，使顾客需求得到最大程度的满足。 范围： 适用于公司往来客户需求鉴别与订单审查。 定义： 3.1常规品：已编公司料号之产品，包括已试产或量产之白制或委外加工之产品， 或由供应商提供之外购成品。 3.2非常规品：未编有料号之产品，包括尚未试产或量产之产品或客户要求之新 产品。 职责： 4.1业务部：负责客户需求信息之收集，主导客户订单审查 。 4.2各相关部门负责协助对客户需求信息鉴别与订单审查 。 内容： 5.1客户的需求鉴别： 5.1.1常规：判定客户所需的产品是常规品还是非常规品。 5.1.2质量、外观：产品要求信息，必要时须依双方确认图片或外观样品。 5.1.3功能标准：明确产品所依据的 相关标准。若公司没有客户所需的标准规范 时，尽量向客户咨询获取。 5.1.4其它影响成本之信息：出货方式、付款条件、数量规模等；尽量争取 FOB 或工厂出货，付款期限短或提前，尽量争取较大的最低定单量 2常规品的运作： 5.2.1询盘：客户需求信息明确后，业务员根据客户需求的品质等级及其它成本影 响因素，在报价单的范围内，可以直接向客户报价；当有特殊报价时，如 低于公司报价范围，必须经业务经理认可。 5.2.2还盘：当客户对报价存在异议要求重新报价时， 业务员根据客户所提供之新 需求信息，重新考虑报价单，如低于公司报价范围，必须由业务经理认可。 5.2.3业务员应对报价单及修改之报价单进行合理统一的编号和存档（系统） 。 5.3送样确认 当客户有要求必须送样确认时，业务员应与客户确认准确之需求品号、 数量、 品质、外观及包装等要求并须考虑最短时间提供样品客户，开出【送样需求 单】交给品保部依〈〈样品管理作业指导书》作业。 5.4合同评审 5.4.1业务员在接受合同/订单之前，必须协同相关部门对以下内容进行评审： 5.4.1.1对合同文件（包括产品建议书、图样、质量协议、 运输规定等）的完整 性进行评审，以确保顾客要求的完整性、合适性并形成文件； 5.4.1.2对合同的可行性、可满足性进行评审，各职能部门应对产品交货数量、产 品价格、交货日期、物资供应、包装要求、质量要求、顾客对质量体系方 面的要求、顾客要求/顾客期望等作出评审，并确认有满足合同或订单要求 的能力。 5.4.1.3对客户提出的特殊要求进行评审。 5.4.1.4合同的法律、法规的要求审定。 5.4.1.5合同评审结果不能满足时，报告给业务经理，并由经理负责作出处理。 5.4.2如定单交期在30天内的合同处理，业务员知会生管部生管，由生管员根据 电脑系统内显示之产能、机器状况等进行确认是否可如期交货；交期在 30 天（含）以上者，由业务员根据客户出货状况确认即可，若可生产，则直 接将订单交由生管部；若无法生产，则将客户 订单”注明回传业务员与客户 协调。 5.4.3价格判定，价格与类似交易价格不符者，需经业务主管重新核价，并经业务 经理核准；当价格不能达成一致意见时，应保持良好的沟通方式向客户说 明。 5.4.4相关内容评审完毕后，生管部经理在【制通单】上签认作为合同评审依据。 5.4.5接单或签约 5.4.5.1经双方确认无误后，正式接单确认，接单确认的方式直接客户“订单”资 料上签认回传。 5.4.5.2由本公司发出【PROFORMA INVOICE ］请客户签认回传。 5.4.5.3请客户缮制 合约书”，双方在合约书上签认。订单履行中需使用客户提供 的涉及知识产权的资料时，应取得客户的相关授权书。 5.4.6接单后工作安排： 5.4.6.1业务首先核对客户是新客户还是现有客户，若是新客户或客户资料须变动, 业务员应先依客户相关资料填写入系统客户资料栏，并存档。 5.4.6.2接单后，业务员将评审完成的订单制成〈〈生产指令单》传给生管部依据〈〈生 产计划管理程序》进行开单作业 。 5.5非常规品的运作 5.5.1如客户询购“非常规品”时，应由业务员以【估价需求及可行性评估表】通 知研发部工程师确认是否有能力承制，工程师初步进行可行性评估。研发 部工程师根据可行性评估的结果，引用类似产品经验进行估价，并做出【估 价单】经总经理批准后作为报价依据。评估时应依据业务提供的“紧急、 重要、准确”的程度信息，作出有速度、效果的评估，一般不超过 3天。 5.5.2业务将估价信息以【报价单】的形式告知客户，与客户进行协商。 5.5.3客户确认开发后，业务员应开出【产品开发改善任务书】，经总经理批准后 交研发部依〈〈设计与开发管理程序》进行设计开发作业 。 5.6订单的变更 若客户要求订单变更时，业务人员在沟通确认后应立即以书面形式（E-mail） 通知生管部开立【订单变更通知单】经主管审批后交生管部。 5.7生管OP应每周提供【接单出货状况表】供业