银行保险理财经理满期续期话术.pdfVIP

理财经理满期话术 1、 访前准备：《1》、准备话题。 《2》去的目的心中要清楚： 2、 电话预约：拜访之前一定要电话预约（个例除外） 《1》 流程：介绍自己-》告之面见目的-》约定见面时 间、地点 《2》 判断：通过电话判断： A:对方一般什么时间有空？ B:家里其他人可不可以知道？ C:态度：冷淡？热情？恶劣？ 《3》话术：您好！请问您是 XXX 吧?我是中国人寿银行 保险部的工作人员，您在 XX 年的时候在银行买过 一个存钱的保险，您还记得吧？（记得。）是的， 我是售后服务部的工作人员，今天给您打电话是 想预约一下，看您什么时间方便，去核实一下您 的信息资料，这样便于以后我公司提供的售后服 务您都能准时的享受到。 您是住在 XXX 对吧？哦，好的，您看我明天上 午过去合适呢还是下午过去您时间比较方便呢？ 3、 面见流程： 第一次面见：介绍自己-》核实资料-》了解情况-》留 下再访借口。。。 1 第二次面见：详谈手中保单-》重点讲收益对比表-》由 收益切入安享-》留下再访借口 。。。 第三次面见：说明公司的六十周年企划方案-》促单 第一次面见话术： 1、介绍自己：我叫 XXX，以后您手中的这份保单的售后 服务由我来为你做。 2.核实客户信息：（体现我公司的严谨制度，必须核实了 才能打红利，并说明与银行的关系）您拿出您的保单 来，我核实一下是否与公司登记的一致，（必须看吗？） 是的，核实完之后， 我才能给公司汇报，随后才能给 你打出红利来，以及享受以后相应的服务。 3.留下再访借口：下次给您把红利单打出来，送过来时 再给您讲收益，今天时间太紧张。 理财经理续期话术 1、访前准备：同满期 2、电话预约：拜访之前一定要电话预约（个例除外） 流程：介绍自己-》告之面见目的-》约定见面时 间、地点 3、判断客户情况（同满期） 4、面见流程： 第一次面见：介绍自己-》告之变更的好处-》了解 2 情况-》留下邀产说会借口。。。 第二次面见：详谈手中保单-》重点讲收益对比表-》 由收益切入安享-》留下再访借口 （或约 产说会 ） 第三次面见：说明公司的六十周年企划方案-》促单 预约话术：您好！请问您是 XXX 吧?我是中国人寿银行 保险部的工作人员，您在 XX 年的时候在银行买过一个存 钱的保险，您还记得吧？（记得。）是的，我是售后服务 部的工作人员，请问您今年交费后发票拿上了没有？（拿 上了）。好的，请您记着交费后一定要记住要发票。今天 给您打电话是想通知您一下，公司从明年开始将不再现 金交费，而是一率银行转帐，所以需要您配合我完成一 下变更手续，看您什么时间方便，我去给您办理一下。 第一次面见话术： 1、介绍自己：我叫 XXX，以后您手中的这份保单的售后服务 由我来为你做。 2、告之变更的好处：（体现我公司的严谨制度，必须核实了 才能变更，并说明与银行的关系）您拿出您的保