某保险代理公司基本法业务人员的基本管理办法全文.pdfVIP

XXXXXX 保险代理有限公司 业务人员的基本管理办法 （2010 年版） 第一章 总结 第一条 为体现 XXXXXX 保险代理有限公司（以下简称公司）“树专业旗帜、走精品 道路、建中国模式、达国际水准”的管理理念，对公司聘用的营销业务人员进行规范、统一、 科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》、《保险代理机构监管规定》等法律法规的规定， 特制定《营销业务人员管理办法》（以下简称本办法）。 第二条 本办法所称“营销业务人员”（以下简称理财顾问），是指符合公司的聘用条 件，取得《保险代理人资格证书》，与公司签订《保险代理合同》，受公司委托从事保险销售、 服务、增员、辅导和管理等工作的个人。 第三条 本办法适用于公司各分支机构保险业务员的聘用、管理、待遇、福利及考核， 除总公司另有规定外，均依照本办法执行。 第四条 本办法遵循“专业销售+ 品质服务”的营销模式，将“雇员制管理、代理制考 核、区域化销售、恒久利益为核心”的营销思路引入团队管理中。 第二章 组织架构、人员录用与管理关系 第五条 公司根据业务规模需要设立分公司、营业部若干，构成公司、营业部的营销单 位，具体人员配备标准按照公司相关规定执行。 第六条 分公司的称谓为：XXXXXX 保险代理有限公司××分公司。 第七条 业务人员分为理财顾问、业务主管两大系列。 主管系列包括业务经理、高级经理、总监三个职级。 第八条 主管系列人员的产生方法为，经公司选拔、培训、考试、综合测评后沿主 管系列晋升，管理其所辖的业务人员。 第九条 业务系列人员录用的基本条件： （一）年龄在18 周岁至 60 周岁之间； （二）具有高中以上（含）学历或同等学历； （三）有财经、营销、医学背景等优秀人才，以上条件可适当放宽； （四）无不良嗜好、无违反犯罪记录； （五）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力； （六）持有《保险代理人资格证书》； （七）具有当地常住户口或在当地有固定住所且持有《暂住证》。 第十条 理财顾问的来源为社会招聘和其他理财顾问推荐。是否录用，必须经公司审核 决定。 第十一条 有下例情形之一者不得录用： （一）曾触犯刑律的； （二）有经济或其他违法行为的； （三）因违反规定被吊销《保险代理人资格证书》及《展业证书》的； （四）保险监管部门认定，不宜从事保险销售工作的； （五）有其他不适宜从事保险销售工作情形的。 第十二条 待录用人员必须提供下例材料： 1 （一）填写《理财顾问入司申请表》； （二）本人最高学历证明原件和复印件、身份证原件和复印件、户口（暂住证）原 件和复印件； （三）《保险代理人资格证书》原件； （四）近期一寸免冠照片八张； （五）业务人员健康告知书； （六）公司认为必须的其他材料 第十三条 理财顾问录用的程序如下： （一）待录用人员填写《理财顾问入司登记表》，由公司审核确认。 （二）符合条件的待录用人员应按公司要求参加岗前培训，通过岗前培训考试。 （三）除其增员人（或直接主管）提供担保外，待录用人员还需另一名具有本地 户籍的保证人（除本公司业务员之外的具有完全行为能力的人）对其提供担保。 （四）待录用人员应向公司缴存300 元诚信保证金，并查验本人的《保险代理人资 格证书》，并与公司签订《保险代理合同》后，由公司核发《执业证书》。保险代理合同终止 并办妥离职手续后，公司无息全额返还保证金。 （五）待录用人员应向公司缴存100 元建档费，公司应按照《XXXXXX 保险代理 有限公司营销业务人员个人档案管理暂行办法》为理财顾问建立个人档案。 第十四条 业务人员解约三个月后，允许重新