2020年混凝土行业市场分析报告.doc

2020年混凝土行业 市场分析报告 2020年9月  P3 1. 混凝土众多的“S KU”对减水剂企业的服务提出了高要求 1.1 强度、和易性、耐久性以及成本节约是配合比设计考虑的四大要素 混凝土的最基础配方包含水泥、砂子、石子三种，视工程项目要求会加入掺合料和外加剂，而以减水剂为主 的外加剂会改善混凝土的性能，减水剂的主要功用是提高混凝土的和易性和流变性，使其满足施工泵送要求。 图1：混凝土的各组成相 资 料 来 源 ： 砼话，市场研究部 混凝土配合比设计需满足四个基本要求： ①满足混凝土设计的强度等级（水泥强度和水灰比是最关键因素）； ②满足施工要求的混凝土和易性（减水剂的主要功用）； ③满足混凝土使用要求的耐久性； ④满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。 1.2 混凝土配合比“SKU”众多，需要因地制宜进行现场服务 混凝土的配合比设计是非常复杂、服务属性较重的工作，并没有一个标准的配方可以在全国范围内的工程项 目上通行，这是由于我国地域辽阔，构成混凝土的原材料砂子、石子、粉煤灰甚至是水泥等性能各异，商品 混凝土配合比需要根据原材料的技术性能和各地不同的建筑工程技术规范来进行设计，要按合同要求设计出 满足建筑工程的结 构类型、强度等级、部位 、气候条件、运距等涉及 多达 10 余个相关因素的混凝土配合比。 表1：混凝土原材料质量差异会对混凝土性能产生较大影响 原材料种类 对混凝土性能影响 水泥 1、强度：水泥强度是直接影响到混凝土强度的最重要指标；2、碱含量：水泥碱含量过高会破坏混凝土结构； 3、细度或比表面积：水泥比表面积越大，越容易使混凝土出现温度裂缝；4、安定性：水泥安定性不良会使 得混凝土构件产生膨胀性裂缝；5、烧失量：烧失量大会导致混凝土。 P4 砂子 1、级配：砂石粒径增大会使混凝土和易性变差，影响混凝土强度；2、云母含量：含量高会降低混凝土强度； 3、含泥量：含泥量高会使得和易性变差，强度下降；4、氯化物：混凝土中含氯离子会破坏钢筋质量，导致 混凝土膨胀破坏。 粉煤灰 1、细度：粉煤灰细度越大，混凝土的耐久性越差；2、烧失量：烧失量过高会严重影响混凝土含气量的控制。 资 料 来 源 ： 网络公 开资料 整理、市场研究部 混凝土可以根据强度来分为从 C10-C100 共 19 个等级，从 C10-C60 常用的最基本混凝土配合比只有 11 个。 但要满足上述提到的 10 余个相关因素，仅凭 11 个基准配合比是远远不够的，以 C30 为例，必须事先有适 应上述不同工程情况条件下的配合比应急处理预案，如 C30 梁板柱、C30 道路等多达 6 个以上，再加上满足 抗渗、自密实等不同性能要求的混凝土配合比，多达数十个，这样看来，满足业主对混凝土从 C10-C60 的 要求，就要多达上百个，甚至更多，再加上季节和气温变化，混凝土配合比设计就更加复杂。 为了满足工程项目对混凝土性能的多样需求，商品混凝土企业都会设立专门的实验室来针对客户需求进行混 凝土配合比的实验和设计，如主营混凝土的上市公司西部建设的混凝土产品出厂之前，要先试制样品在实验 室中观察 2-3 天性能后再提供给客户。 商混企业如此的生产特性，决定了其对配套的减水剂性能和配方要求千变万化，复配站在得到合成基地运输 过来的母液之后，要根据客户的需求进行配方制定，有时也需要合成基地配合完成母液分子结构的改变，减 水剂企业的服务对商品混凝土的按需生产至关重要。 2. 服务属性和头部化趋势相互强化，助推产业链地位加速提升 2.1 原材料价格上升和砂石质量变差使得商混企业加重了对减水剂厂商的依赖 水泥、砂子和石子在混凝土中的成本占比在 66%左右，2016 年以来，水泥行业开启了主要由供给侧所驱动 的波澜壮阔的历史最长景气周期，水泥价格中枢一直呈现上行态势。近年来，混凝土的重要组成相砂子的供 应出现了较大短缺，由两方面因素所驱动，一是由于对河道的治理使得天然河砂的供应减少，二是生态环保 治理之下，国家对环保不达标矿山加强治理，中小矿山不断退出，机制砂的供应量也趋于减少，供应出现短 缺的同时，下游地产投资韧性和基建增速回升带来混凝土需求的高涨，砂石价格出现大幅上升。 图2：2016 年以来全国水泥价格持续上行，创下史上最长景气周期 单位：元/吨 P5 资 料 来 源 ： wind， 市场研究部 图3：砂石矿山数量不断减少（单位：个） 图4：全国骨料综合离岸价格 资 料 来 源 ： 中国砂 石协会 ，东兴 证券研 究所 资 料 来 源 ： 中国砂 石骨料 网数据 中心，市场研究部 水泥和砂石价格的大幅上升给商混企业的成本端带来较大压力，商混企业开始通过寻求减水剂厂商的支持， 对混凝土的配合比进行改良，以减少水泥以及砂石的使用量，对外加剂配方的调整以及用量的提