我国服装OEM企业转型专项研究报告.docxVIP

我国服装OEMHk 转型专项研究报告 中国服装OEM^业转型专项研究张 彬 一、中国服装制造业分析 （一）服装制造业现状 对于国内的纺织服装行业来说又是备受考验的一年 ？？出口形 势不容乐观，1-11月中国纺织服装累计出口 1691.09亿美元，同 比增长8%,出口增幅继续放缓。详见图 1。 S3. S3. S KS IM与 KE s 「二3 s 由耳盲咨 F 育咨堇卓耳京 图1纺织服装进出口情况 行业内企业（特别是中小企业）感受到巨大的生存压力，服装行 业正在经历一次主动和被动兼具的产业转型和升级 ，以产能扩张和 同质化初级产品贴牌出口为主的行业增长模式正在逐步遭到抛弃 , 技术创新、品牌培育和渠道建设等行业发展模式正在培育并将成 为未来的主流模式。在行业白身优胜劣汰的成长过程中 ，疼痛在所 难免,大量低端产品制造企业的淘汰也是必然 ，然而最终的结果是 行业整体竞争力的提升和优秀企业获得更良好的发展大环境。 （二）行业发展机会 中国拥有最完备的纺织服装产业基础、良好的行业竞争环 境、全球最大的纺织服装消费市场，而且纺织服装行业对劳动力的 吸纳对于中国建设和谐社会也至关重要。从今后很长一段时间来 看,纺织服装在中国都不会是一个逐渐消亡的行业 ，而是一个不断 经过市场化手段提升和改造白己、不断焕发生命力的行业 ，服装消 费也是一个永远发展的市场。 1、随着国内经济的持续发展、居民可支配收入的不断增长以 及财富积累的日益丰厚，未来纺织服装对内需市场的拉动效应将不 断增强。纺织服装的消费增速高于人均收入的增长速度 ，详见图 2,3。全国大型零售企业的服装零售量复合增长率高达 17%，零售 额复合增长率高达22%，显示出服饰消费不断升级的趋势。预计 未来5年,在人民生活水平不断上升的大背景下 ，中国服装消费的 内需拉动效应将会十分显著，服装消费将维持20%左右的高增 长。 图2国内服装零售总额分析 「 F上Jf| 一 I ： | i!*「\. 图3居民服装消费支出增长分析 2、中国的纺织服装行业拥有十分完整的产业链 中国的纺织服装工业产业链十分完整 ，从上游的原材料供应到 相关的配料如拉链、纽扣的配套都十分发达 ，加之社会稳定，任何 厂商在国内的纺织行业集群都能够很容易找到上下游合作伙伴。 随着中国企业在科技、设计、渠道建设上的不断突破 ，中国正由纺 织服装大国向纺织服装强国迈进。 3、中国的劳动力优势犹存 尽管中国的劳动力成本不断上升 ，在沿海地区达到0.85美元/ 小时，略高于越南、巴基斯坦、印度，但只是台湾的11%，日本的 3.7%。如果中国的劳动力成本按照每年 10%的速度递增，考虑汇 率因素，到 东部沿海地区为1.7美元/小时，内地为1.2美元/小时, 仍具备优势，详见图5。 0.65皿 0.65 皿 H 筮-J二 L. L-L* J../一_■_每畔碾■ *小坐■威-ti空*或螺用 Me—■判申孝可*se3r 园看秘 IXt -宅W 快帝f引 4房制 图5世界各国纺织行业人工成本比较 另外，中国是全球最大的棉花和化纤生产国 ，原料资源十分丰 中国纺织服装产业的原材料优势将长期存在。中国拥有众多发 达的产业集群地，为行业内的专业分工、节约成本、提高上下游配 套能力提供了良好的基础。正是这些因素构成了中国纺织行业竞 争力的扎实基础。 （三）行业发展挑战 1、 人民币升值 汇改以来，人民币对美元不断升值，年7月，人民币兑美元 汇率已经突破6.2,人民币升值严重削弱了以出口为主的纺织服装 业的竞争力。 升值的负面影响不能一概而论。鉴于中国产品当前在国际市 场上依然较高的性价比，以及在不少细分领域的相对垄断优势，我 们认为升值对产品附加值低、以初加工跑量为主的中小型企业冲 击比较大，未来大量该类型企业将面临淘汰 ；而对于拥有一定企业 品牌基础、规模、产品优势或在某一细分领域具备全球竞争力的 企业，其议价能力将会更强。 另外需要指出的是，尽管人民币相对美元升值，而欧元相对美 元升值更快，因此,人民币相对欧元是贬值的。根据当前的统计 ，中 国对美国纺织服装金额小于对欧盟的出口比重 ，至少占出口比重 16%勺地区实际并不存在升值的压力。 2、 贸易壁垒限制中小企业发展，行业需要整合 白08年1月1日起中国对欧盟纺织服装出口的特保设限将 正式到期,07年10月中国与欧盟已经达成最新的协议 ，从08年 开始对中国出口欧盟的 8类纺织品实施为期一年的双边监控。 08 年12月底美国对中国纺织品出口的配额也已到期。可是特保设 限只是贸易限制的一部分，各种反倾销、反补贴、技术性壁垒将长 期存在，这些因素将直接提高行业的出口成本。 07年6月1日， 欧盟化学品监管体系 ＜化学品注册、评估、管理和限制制 度＞（REACH法案）