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桐昆集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 桐昆集团股份有限公司 2020年度第四期超短期融资券募集说明书 30 注册金额 人民币 亿元 3 本期发行金额 人民币亿元 发行期限 179天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级结果 AA+ 发行人：桐昆集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二零二零年十一月 1 桐昆集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含事先承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。 2 桐昆集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明14 一、与本期超短期融资券相关的投资风险14 二、与发行人相关的风险14 第三章 发行条款26 一、主要发行条款26 二、集中簿记建档安排27 三、分销安排27 四、缴款和结算安排28 五、登记托管安排28 六、上市流通安排28 第四章 募集资金运用29 一、募集资金主要用途29 二、发行人承诺29 三、偿债保障措施29 第五章 发行人基本情况32 一、发行人概况32 二、发行人历史沿革33 三、发行人股权结构和独立运行情况47 四、发行人重要权益投资情况51 五、发行人公司治理情况63 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况78 七、发行人经营范围及经营情况82 八、在建及拟建项目100 九、公司未来业务发展规划107 十、发行人所处行业的基本状况107 第六章 发行人主要财务状况118 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况118 二、公司最近三年及最近一期主要会计数据124 三、资产结构及变动分析131 四、负债结构及变动分析141 五、所有者权益分析146 六、盈利能力分析14