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目录
2020 年市场回顾 1
产业中期趋势判断 4
电子商务：疫情加速渗透进程，新进入者不断融入 11
在线广告：进入逐季复苏通道 14
流媒体：持续受益于娱乐在线化 17
长视频：持续受益于用户娱乐视频化、在线化 17
短视频：国内用户红利接近尾声，中国企业引领全球 19
网络游戏：疫情后继续回归产品逻辑 23
金融科技：主要企业进入变现周期，关注政策监管变化 25
产业互联网：互联网巨头中长期成长性的主要来源之一 28
风险因素 32
投资建议 32
插图目录
图 1：全球主要市场科技指数 2020 年度累计涨跌幅 1
图 2：全球部分互联网企业 2020 年累计涨跌幅 1
图 3：美股互联网板块占科技板块整体市值比重 1
图 4：FAAMG 营业收入 2
图 5：FAAMG 净利润 2
图 6：FAAMG 市值占标普 500 比重 2
图 7：亚马逊历史 EV/EBITDA 3
图 8：苹果公司历史 PE 3
图 9：Facebook 历史 PE 估值 3
图 10：谷歌历史 PE 3
图 11：阿里巴巴历史 PE 4
图 12：腾讯历史 PE 4
图 13：美国数字应用月使用时 5
图 14：国内互联网用户人均使用时长 5
图 15：北美数字媒体人均使用时长 5
图 16：中国手机网民在线时长结构 5
图 17：Uber 核心平台订单额 5
图 18：美团活跃用户及活跃商家数量 5
图 19：Zoom 在线会议时长 6
图 20：全球互联网用户规模与渗透率 6
图 21：国内互联网用户规模与渗透率 6
图 22：2020 年 1 月全球主要地区互联网用户渗透率 7
图 23：中国城乡地区互联网用户渗透率 7
图 24：美国近期针对互联网巨头的反垄断调查 7
图 25：全球部署的 5G 网络基站数量 9
图 26：中国 5G 手机月出货量 9
图 27：AI 广泛应用于分发及垂直场景应用 11
图 28：国内电子商务销售额及占社零比重 11
图 29：美国电商 GMV 与占零售额比重 11
图 30：不同类型产品线上渠道渗透率 12
图 31：中国直播带货市场规模 13
图 32：淘宝直播带货 GMV 13
图 33：北美电商市场格局 14
图 34：国内电商市场格局 14
图 35：CTR 国内广告市场增速变化 14
图 36：CTR 2020 年广告主开支预算调研 14
图 37：IAB 2020 北美广告主开支预算调研 15
图 38：Facebook 广告单价与曝光量同比增速 15
图 39：谷歌广告曝光量与点击价格同比增速 15
图 40：Facebook 亚太广告 ARPU 16
图 41：腾讯社交广告 ARPU 16
图 42：中国移动互联网广告市场规模 16
图 43：中国信息流广告市场规模 16
图 44：科技互联网巨头广告收入规模 17
图 45：美国音乐流媒体市场规模 17
图 46：全球不同地区付费电视订阅与广播渗透率 17
图 47：奈飞全球用户增长规模 18
图 48：迪士尼+用户规模 18
图 49：腾讯视频付费订阅用户数 18
图 50：爱奇艺付费订阅用户数 18
图 51：奈飞 ARPPU 19
图 52：爱奇艺用户 ARPU 19
图 53：奈飞内容开支与 FCF 19
图 54：爱奇艺内容开支与经营现金流 19
图 55：国内短视频用户与渗透率 20
图 56：国内短视频时长占比 20
图 57：抖音 DAU 20
图 58：快手 DAU 20
图 59：抖音中国区 iOS 内购收入 21
图 60： TikTok 北美月活人数 21
图 61：TikTok 全球月活人数 21
图 62：快手的出海矩阵 22
图 63：Zynn APP 界面 22
图 64：TikTok 来自各国的法律请求（Legal/Emergency Request）数量 22
图 65：微软 Xbox 主机游戏同比增速 23
图 66：全球游戏市场规模及类型结构 23
图 67：中国移动游戏市场规模 23
图 68：腾讯游戏收入及增速 23
图 69：莉莉丝旗下《万国觉醒》排名 24
图 70：米哈游旗下《原神》排名 24
图 71：2019-2020 渠道行业月活跃用户环比增速 24
图 72：腾讯在游戏研发领域的投资版图 25
图 73：美国 P2P 移动支付规模 25
图 74：国内第三方支付规模规模 25
图 75：微信支付、支付宝产品示意图 26
图 76：国内第三方移动支付市场份额变
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