食品、饮料与烟草行业饮酒思源系列(六):行业新风口,酱酒正当时.docxVIP

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目录 行业新风口,酱酒正当时 6 高速扩容,量价齐升 8 小众香型,何以制胜? 9 未来空间,走到何处? 13 天生“贵族”,高端占优 15 次高新贵,贵从何来? 16 新锐入场,次高端市场份额或可过半 19 产区概念,行业领先 20 稀缺“排他”,构筑壁垒 20 全国“开花”,或可期待 20 赤水河边,群星闪耀 21 茅台:品牌王者,白酒典范 21 郎酒:第二酱香,高端进击 23 习酒:君子之道,厚积薄发 28 国台:深耕二十载,今朝乘风起 32 图表目录 图 1:酱香型白酒收入、利润及其占白酒行业比重 6 图 2:相较于白酒全行业的产量水平,酱酒仍属于较小的子板块 6 图 3:全国主要酱酒企业地区分布 7 图 4:“酱酒热”快速向黔川以外市场扩散 7 图 5:2016 年以来,酱酒行业迎来第二次扩容 9 图 6:2015 年以来,酱酒行业收入复合增速显著领跑全行业 9 图 7:2020 年上半年茅台系与非茅台系酱酒酒企均保持快速增长 9 图 8:2019 年白酒市场竞争格局 10 图 9:2019 年高端白酒市场竞争格局 10 图 10:2019 年以来,多个白酒品牌主流单品价格涨幅 11 图 11:年份茅台酒年化收益率(非完全统计) 11 图 12:酱香酒主要产品渠道利润率显著高于浓香酒及清香酒 12 图 13:近 3 年来,郎酒市场广告费用及费率 13 图 14:近 3 年来,国台市场广告费用及费率 13 图 15:2019 年酱酒市场竞争格局 15 图 16:2015 年以来,茅台营收占酱酒板块比重整体呈下降趋势 15 图 17:酱香酒 1 年生产期内的工序及流程 17 图 18:浓香酒生产工序及流程 17 图 19:清香酒生产工序及流程 17 图 20:2019 年酱酒市场主要品牌的价格分布图 18 图 21:2016-2019 年,主要酱酒次高端产品系列营收均保持快速增长 19 图 22:2019 年,次高端市场竞争格局 19 图 23:世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言签署 20 图 24:1989 年,荣获国家金质奖的武陵酒 21 图 25:2009 年,云门携手茅台集团、郎酒集团共同制定《酱香型白酒国家标准》 21 图 26:产区外多个酱酒品牌表现出快速增长(非完全统计) 21 图 27:2010 年以来,茅台品牌价值持续领先 22 图 28:茅台终端价已显著高于其他高端品牌 22 图 29:高端酒的消费场景 22 图 30:高端酒销量占规模以上白酒企业销量比重不足 1% 22 图 31:茅台直销、扁平化推进进程 23 图 32:近几年来,茅台前五大经销商收入合计基本均小于 5% 23 图 33:近几年来,茅台直销渠道收入占比整体呈上升趋势 23 图 34:郎酒营业总收入及同比增速 24 图 35:郎酒归母净利润及同比增速 24 图 36:郎酒各档次白酒营收结构 24 图 37:郎酒销售毛利率及净利率 24 图 38:郎酒广告词 25 图 39:郎酒广告费用及占营收比重 25 图 40:郎酒事业部结构 27 图 41:2019 年郎酒分区域营收占比及增速 28 图 42:郎酒办事处布局 28 图 43:2015 年以来,习酒持续保持快速增长 29 图 44:2018 年,习酒利润率提升至 20%左右水平 29 图 45:习酒历史发展进程 29 图 46:窖藏系列销售收入及销售占比 31 图 47:习酒《新闻联播》报时广告 31 图 48:习酒投放机场地面广告 31 图 49:习酒贵州市场收入增速相对平缓,而省外市场增长迅速 32 图 50:习酒省外市场销售收入占比持续提升 32 图 51:近 3 年来,国台收入保持高速增长 33 图 52:近 3 年来,国台盈利能力得到显著提升 33 图 53:国台经销商合计持股约 20% 33 图 54:国台核心产品分布 34 图 55:国台中高端及高端产品均保持较快增长 34 图 56:国台中高端、高端产品毛利率均有不同幅度的提升 34 图 57:国台不同区域营收占比 35 表 1:业内外资本积极参与到酱酒行业中 13 表 2:非茅台酱酒品牌后续扩产计划(非完全统计) 14 表 3:酱酒行业未来市场空间预测 14 表 4:分价格带,酱酒市场竞争格局 16 表 5:酱香与浓香、清香在原料、用量、生产周期等方面均有所区别 17 表 6:郎酒产品矩阵 25 表 7:习酒核心产品分布 30 行业新风口,酱酒正当时 2019 年酱酒贡献了白酒行业 24%的收入

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