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目录
液体活检是癌症检测的重要工具 1
二代测序成本不断降低，促进液体活检的大规模临床应用 1
液体活检是新兴的非入侵性的检测手段 2
早筛产品：建议关注敏感性/特异性及 PPV/NPV 值 5
液体活检可应用于多种类型的癌症检测 6
液体活检市场、产业链及监管政策 12
癌症是全球第二大死亡原因，中国癌症患病人群基数庞大 12
全球及中国癌症液体活检市场空间庞大 14
癌症液体活检的产业链 16
液体活检的监管政策与业务模式 16
放眼全球：海外肿瘤检测和液体活检公司 19
国外基因检测公司竞相布局肿瘤液体活检业务 19
部分国外肿瘤液体活检公司业务简介 19
GRAIL: 美国癌症早筛独角兽公司 22
Exact Sciences: 专注结直肠癌粪便筛检和早期癌症筛查 26
Guardant Health: 美国肿瘤液体活检龙头 33
百花齐放：国内肿瘤检测和液体活检公司 38
国内基因检测公司竞相布局肿瘤液体活检业务 38
艾德生物: 专注于癌症伴随诊断，早筛领域逐步发力 39
诺辉健康: 国内结直肠癌早筛第一股，常卫清打开市场格局 42
燃石医学: 国际领先的肿瘤精准医疗领导者，中国肿瘤 NGS 第一股 45
贝瑞基因：肝癌早筛产品“莱思宁”发布，抢占千亿市场 49
泛生子: 致力于癌症全周期管理的精准医疗公司 53
风险因素 57
投资策略 57
行业评级 57
投资策略 58
重点公司推荐 59
插图目录
图 1：Illumina 公司边合成边测序方法 1
图 2：测序费用在过去 20 年大幅降低 2
图 3：二代测序可被用于液体活检 2
图 4：液体活检技术的发展历程 3
图 5：液体活检技术标志物一览 3
图 6：主要医学影像学检查仪器 4
图 7：癌症早筛产品的评判指标 6
图 8：液体活检标志物多维度组分分析 8
图 9：液体活检在临床肿瘤学的应用 9
图 10：癌症早期诊断示意图 9
图 11：癌症筛查示意图 9
图 12：癌症早期筛查可显著提高生存率 10
图 13：基于突变和信号通路的癌症分型 10
图 14：癌症靶向疗法示意图 11
图 15：癌症免疫疗法示意图 11
图 16：癌症伴随诊断示意图 11
图 17：2014-2021 年世界癌症患病人数 12
图 18：2018 年全球新发癌症比例 12
图 19：2018 年全球各大洲新增癌症患者 12
图 20：2014-2021 年中国癌症患病人数 13
图 21：2018 年中国新发癌症比例 13
图 22：全球液体活检市场规模 14
图 23：中国液体活检市场规模 15
图 24：癌症液体活检的产业链 16
图 25：癌症液体活检的监管政策 17
图 26：液体活检的业务模式 18
图 27：CellSearch 检测步骤 20
图 28：转移性乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌的 CellSearch 检测循环肿瘤细胞结果 20
图 29：Epigenomics 及旗下各液体活检测试商标图及测试步骤 21
图 30：Roche、Cobas 测试商标图及 Cobas 与传统组织活检步骤对比 21
图 31：FoundationOne Liquid CDx 测试示意图 22
图 32：Grail 及其部分投资方和 GRAIL 临床项目 CCGA 研究框架 23
图 33：Grail 早筛算法临床数据总结 24
图 34：Grail 各临床试验简介 25
图 35：CCGA 子项目简介 25
图 36：基于 CCGA-2 研究的 Galleri 临床表现 26
图 37：对大规模 Galleri 应用的结果预测 26
图 38：EXACT SCIENCES 和 Oncotype IQ 测试标志 27
图 39：Cologuard ? 结直肠癌粪便筛检产品图 27
图 40：Exact Sciences 发展历程 27
图 41：Exact Sciences 历史股价走势 28
图 42：Exact Sciences 2016-2020 营收 28
图 43：Exact Sciences 2016-2020 归母净利润 28
图 44：Exact Sciences 2016-2020 毛利 29
图 45：Exact Sciences 2016-2020 研发支出 29
图 46：Cologuard 2016-2020 营收 29
图 47：2020 营收分部占比 29
图 48：肠镜
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