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目 录
高分子卷材性能优越，高防水等级下整体方案具备性价比 5
高分子卷材市占率较低、成长性好，市场空间超百亿 14
未来应用领域有望不断扩大，龙头积极扩产 18
政策促防水行业升级，高分子卷材市场有望进一步打开 18
应用场景更加多元化，碳中和背景下迎来新的发展机遇 19
头部企业加码扩产，行业竞争或加剧 26
风险提示 28
图表目录
图 1：沥青基防水卷材外观 6
图 2：高分子自粘胶膜防水卷材外观 6
图 3：沥青基卷材施工方法：热熔法 7
图 4：高分子卷材施工方法：冷粘法 7
图 5：高分子自粘防水卷材结构示意 9
图 6：传统底板防水材料结构做法示意图 9
图 7：高分子自粘防水卷材用于地下室底板的构造图 10
图 8：高分子自粘胶膜防水卷材与传统防水工期对比 10
图 9：树脂原料 11
图 10：高分子片材（卷材生产中最核心的中间产品） 11
图 11：美国防水材料市场结构（2013 年） 12
图 12：日本防水材料市场结构（2018 年） 12
图 13：高分子与沥青基防水卷材的价格对比 12
图 14：高分子与沥青基防水卷材的毛利率对比 12
图 15：布伦特原油与沥青价格走势 13
图 16：布伦特原油与沥青价格相关性 13
图 17：布伦特原油与 PVC 价格走势 14
图 18：布伦特原油与 PVC 价格相关性 14
图 19：布伦特原油与 HDPE 价格走势 14
图 20：布伦特原油与 HDPE 价格相关性 14
图 21：2012-2020 年全国防水材料总产量 15
图 22：2020 年防水材料产品结构 15
图 23：2013-2020 年高分子卷材产量 16
图 24：2017-2020 年国内各类防水卷材占比 17
图 25：传统压型钢板屋面结构图 20
图 26：单层屋面系统结构图 20
图 27：美国单层屋面系统市场份额 21
图 28：2016-2020 年全国商业建筑新开工面积 22
图 29：2016-2020 年全国厂房竣工面积 22
图 30：采用 TPO 屋顶防水的典型工程——美国阿拉巴马州奔驰工厂 24
图 31：2013-2019 年中国光伏组件产量 25
图 32：2016-2020 年光伏组件价格 25
图 33：小区地库上方的人工湖水系以及绿化植被实景 25
图 34：传统沥青基防水卷材种植顶板 26
图 35：高分子防水卷材种植顶板 26
图 36：2014-2020 年凯伦股份高分子卷材产量及市占率 27
表 1：高分子防水材料分类一览 5
表 2：高分子防水材料与传统沥青防水材料常温下物理性能指标对比 5
表 3：不同防水使用年限下的防水卷材最小厚度（mm） 6
表 4：EPDM 防水卷材长期使用性能 7
表 5：高分子防水材料特性总结 8
表 6：建筑底板（一级设防等级）防水施工做法对比 12
表 7：高分子卷材市场空间预测 17
表 8：近几年促进防水行业升级及推广高分子卷材的相关政策 18
表 9：现行主要防水标准中的防水使用年限 19
表 10：新旧防水规范中不同部位的使用年限对比 19
表 11：海外市场单层屋面防水卷材基本要求 21
表 12：屋面卷材功能综合评价 21
表 13：2016-2020 年全国商业及工业建筑平均容积率 22
表 14：单层屋面应用工程案例 23
表 15：近几年关于推动 BIPV 的主要政策 24
表 16：《种植屋面工程技术规程》对耐根穿刺防水材料的要求 26
表 17：防水行业主要龙头公司的高分子卷材在建产能（不完全统计） 27
高分子卷材性能优越，高防水等级下整体方案具备性价比
与传统意义上的防水材料相比, 高分子复合防水材料体现出良好的防水防潮功能，被广泛应用于各种工程项目。按照原材料性质，目前高分子防水材料可分为合成橡胶类、合成树脂类和橡塑混合类。常见的高分子防水材料有：三元乙丙橡胶（EPDM）防水材料、聚氯乙烯（PVC）防水材料、氯化聚乙烯（CPE）防水材料、乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA）防水材料、乙烯醋酸乙烯改性沥青共混（ECB）防水材料、高密度聚乙烯（HDPE）防水材料、热塑性聚烯烃类（TPO）防水材料等。
表 1：高分子防水材料分类一览
原材性质 高分子材料种类 应用场景
三元乙丙橡胶（EPDM）防水材料 屋面、地下、桥梁、隧道、水利
合成橡胶类
氯化聚乙烯（CPE）防水材料 地下
聚氯乙烯（PVC）防水材料 屋面、地下、水利、污水处理池
合成树
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