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目 录
1 起于微末，集成灶的破局之路 1
2 行业格局：多品牌抢占市场，龙头集中度增加4
2.1 品牌集中度线上、线下均提升4
2.2 多品牌抢占市场，火星人销额市占第一4
3 产品：集成化、高端化趋势不减，头部企业持续扩产能5
3.1 烟灶蒸烤一体受欢迎，产品集成更多可能5
3.2 产品结构升级，发力中高端6
3.3 头部企业集体扩张产能，美大生产效率高7
4 渠道与营销：高投入抢占市场份额，强化多元化布局8
4.1 整体经销为主，渠道布局多元化8
4.2 行业营销多元化，高营销投入＋返利激励带来竞争优势10
5 集成灶百花争艳，头部企业各有所长 13
5.1 火星人：产品设计优秀，线下+ 线上双轮驱动13
5.2 亿田智能：研发投入领跑，线上布局表现亮眼14
5.3 美大：集成灶资深引领者，经销、品牌、技术占优16
5.4 帅丰：产能扩张营销加码，产品持续推新17
6 投资建议 18
7 风险提示 18
请务必阅读正文后的重要声明部分
集成灶行业专题报告
图 目 录
图1 ：集成灶发展历史1
图2 ：2011-2020 油烟机、集成灶百度搜索指数2
图3 ：2016-2020 年集成灶销售规模3
图4 ：2016-2020 年集成灶渗透率3
图5 ：2016-2020 年油烟机销售量3
图6 ：2021 年1-4 月份线上TOP 品牌集中度（零售额）4
图7 ：2021 年1-4 月份线下TOP 品牌集中度（零售额）4
图8 ：2021 年1-5 月份TOP10 品牌线下零售额占比4
图9 ：2021 年1-5 月份TOP10 品牌线上零售额占比4
图10 ：2021 年1-5 月集成灶线下产品结构变化5
图11 ：2021 年1-5 月集成灶线上产品机构变化5
图12 ：集成灶产品一览6
图13 ：2020 年线上各价格段变化6
图14 ：2020 年线下各价格段变化6
图15 ：2020.01-2021.04 集成灶线上、线下均价7
图16 ：2020 线上烟灶蒸烤一体机分价格段占比变化7
图17 ：2020 线下烟灶蒸烤一体机分价格段占比变化7
图18 ：2019 年各公司经销与直营营收占比8
图19 ：2019 年各公司线上线下渠道营收占比10
图20 ：2019 年火星人与亿田线上渠道细分营收占比10
图21 ：2020-2021Q1 各公司线上市占率（按销售额）11
图22 ：2020-2021Q1 各公司线下市占率（按销售额）11
图23 ：2017-2021Q1 各公司销售费用率12
图24 ：2020 年各公司销售费用重点明细12
图25 ：2020 年各公司销售人员占比12
图26 ：2021 年1-4 月份线下各价格段零售额占比14
图27 ：2021 年1-4 月份线上各价格段零售额占比14
图28 ：2017-2021.Q1 研发费用率14
图29 ：下置风机VS 后置风机示意图14
图30 ：2021 年4 月份线上主流品类各公司销售额占比15
图31 ：美大第二品牌——天牛16
图32 ：帅丰蒸烤一体旗舰款17
请务必阅读正文后的重要声明部分
集成灶行业专题报告
表 目 录
表 1 ：集成灶产品分类及特点2
表2 ：2021 年1-5 月份各品牌集成灶主流品类覆盖情
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