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环卫行业产业链发展趋势发展前景及行业机遇分析 ? ? 一、2020年中国环卫行业产业链及发展前景分析 ? ? 广义的环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商. 环卫机械包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、垃圾处理装备等. ? ? 环卫服务包括垃圾分类清运、清扫保洁、市容景观养护等;下游垃圾处理还包括再生资源回收利用等. 新冠疫情下, 从上游到下游, 环卫产业消毒成守护城市卫生安全, 防止潜在危害的重要产业, 未来环卫产业势必将得到政府大力支持. 2020年中国环卫行业产业链分析 ? ? 1、上游产业链：环卫机械总量不断增加 ? ? 2013-2018年中国环卫车辆产量呈快速增长趋势. 2018年中国环卫车产量较2017年略有下降, 但是这是一个数据下降假象, 主要原因是2018年1月实施的GB7258-2017对汽车底盘提出了新的要求, 故多家企业于2017年年底前提前上传合格证, 而这些合格证都会记录在产量数据上, 本该是体现在2018年的产量数据转移到2017年从而导致了2018年产量数据下降接近两成的结果. 2019年垃圾分类的实施预计将带来环卫设备增量达5万辆, 2019年环卫车辆将达到17万辆. 2013-2019年中国环卫车辆产量及增长情况 ? ? 2、中游产业链：环卫服务市场规模逼近两千亿, 清扫保洁占比最大 ? ? 2015-2019年, 中国环卫服务市场规模不断扩大, 2019年市场规模约为1741亿元, 预计2020年-2022年将以平均复合增长率7%持续增长, 2022年将超过2000亿元人民币的市场规模. 2015-2022年中国环卫服务市场规模走势预测 ? ? 在当前阶段, 国内环卫服务市场主要分为道路清扫保洁、垃圾清运和维护保洁三部分, 其中最主要的为道路清扫保洁, 占比超过一半, 达到72%;其次是垃圾清运, 占比达到16%;最后为日常维护和养护保洁, 占比达到12%. 2019年环卫服务市场占比 ? ? 3、下游产业链：城市化进程加快, 垃圾处理量增加 ? ? 截至到2018年, 中国城镇化率为60%, 而部分超大、特大型城市人口城镇化率已经超过80%, 中国人口也达到14亿. 城市化进程的加快和中国人口突破14亿使得垃圾处理量增加. ? ? 2009-2018年, 全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势. 到2018年, 全国生活垃圾清运量达到了22802万吨, 同比增长5.95%. 国内环卫上市公司主要是从原有的环卫装备制造、固废处理等业务出发, 在国家不断推进环卫市场化的进程中积极延伸拓展产业链, 进而切入市政环卫运营行业. ? ? 随着垃圾分类全面展开, 生活垃圾处理将进一步发展, 预计2019年中国生活垃圾清运量达23767万吨. 2009-2019年中国生活垃圾清运量及增长情况 ? ? 二、环卫市场化空间2025年或达848亿元, 未来5年复合增速28% ? ? 环卫成本主要由地方政府承担, 目前处于市场化中期. 市政环卫行业主要服务内容一般包括四类：道路及公共区域的清扫保洁：包括市政主次干道、人行道、街巷路面和“墙到墙”新增区域在内的公共区域的清扫、清洗、保洁、洒水降尘, 道路绿化带的垃圾捡拾和保洁；构筑物和构件张贴和乱涂写的清理与保洁；垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器的清掏、清洗保洁；路名牌、指路牌、交通护栏等以及路灯杆、交通指示牌杆等清洗保洁及雨水篦子的清掏； “三无小区”的清扫保洁 小区范围内的人行道、路面、边沟、树池、绿化带、公共区域的清扫、清洗、保洁、洒水降尘； 垃圾收集清运 将生活垃圾收集并运输至二级转运站或直接运至垃圾终端处理厂； 公共厕所运营管理 公厕专人管理，配套设施设备的维护、更新和改造；公厕化粪池的清掏、粪渣的清运等。 传统市政环卫支出主要由政府承担, 目前处于持续市场化的进程中, 按照发展阶段大致可以划分为三个阶段： 政府行政主管部门监督管理（2002年以前） 这一阶段，市政环卫工资在政府主导下进行，由事业单位环卫部门进行监管和实施。由于对不同区域的环卫保洁可能由不同的部门监管（包括市容、城管、市政、园林等多个部门），各部门之间协调性较差、作业要求及模式也不尽相同导致环境卫生保洁效率较差； 市场化试点阶段（2002年-2012年） 原建设部2002年发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，意见提出要开放市政公用行业市场及建立市政公用行业特许经营制度，部分沿海城市开始启动政府采购公共服务试点，零星项目开始招标； 市场化加速阶段（2013年至今） 2013年国务院发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，提出到2020年，在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买服务制度，形成与经济社会发展相适应、高效合理