宠物医疗行业市场现状及发展趋势分析.docxVIP

宠物医疗行业市场现状及发展趋势分析 ? ? 目前, 宠物已成为现代人的重要家庭成员, 围绕其吃穿用度、生老病死, 形成了一条千亿级的“它经济”产业链. 其中, 需求刚性大、消费支出高的宠物医疗更占据了产业链中的核心地位, 成了宠物消费中的“大头”. ? ? 2015-2018年期间中国宠物行业市场规模飞速增长, 年均复合增速高达20.42%. 中国宠物行业将在较长时间内保持较高增速, 2019年中国宠物行业市场规模近2212亿元. 2015-2019年中国宠物行业市场规模及增速趋势 2018-2019年中国养宠物人数趋势 ? ? 2019年中国宠物消费市场主要以主粮消费为主, 主粮消费占总消费比重为39.4%, 其次为零食、用品、诊疗, 分别占总消费比重为19.5%、11.7%、10.0%. 2019年中国宠物消费市场占比 ? ? 截止2019年9月20日, 一线城市宠物医院数量合计近10000家, 平均每个城市宠物医院数量为429家. ? ? 近80%的宠物医院集中在一二线城市, 其中一线城市竞争尤为激烈. 除北京、上海、广州、深圳外, 根据大众点评网的搜索结果, 天津、杭州、苏州等新一线城市的宠物医院数量也大多在300-400家范围内, 重庆和成都宠物医院数量甚至超过800家. 这些城市养宠人数较多, 经济发展水平较高, 宠物主的医疗消费意识更强, 是大规模连锁宠物医院门店拓展的首选区域. 2019年中国主要一线城市宠物医院数量 ? ? 中国的宠物医院多以300平米以下的中小型医院为主, 其中100-199平米的占比最高, 近40%, 其次是200-299平米, 占比25.8%. 2019年4月宠物医院面积分布 ? ? 宠物疫苗和体检成为宠物医疗服务的主要消费类目. 购买宠物医疗服务的种类中, 疫苗消费占比最高达到77.8%, 其次是体检, 占比达到45.2%, 说明宠物“轻医疗”已经较为普遍. 2019年中国宠物服务各类消费占比 ? ? 中国宠物医院在药品及耗材、器械的选择上, 国产品牌和进口品牌各占一半, 处于伯仲之间；其中, 国产兽药占比为53.4%, 国产生物制品占比为58.5%, 国产器械占比为53.4%. 宠物药品及设备器械品牌占比 数据显示：从宠物医疗消费决策因素来看, 医疗技术和医师的专业性是宠物主首要考虑的, 占比达到62.1%, 其次考虑交通的便利性和收费的合理性, 占比分别为55.3%和44.2%. ? ? 宠物主大多去过宠物医院, 但消费频次并不多. 2019年, 没有去过宠物医院的宠物主占19.0%, 而去过的人群占比达81.0%, 其中, 去过四次及以上的高频人群占比为23.8%, 3次及以下的人群占比为57.2%. 2019年中国宠物医院消费频次占比 ? ? 从宠物医疗的消费满意度来看, 2019年一半以上宠物主表示满意, 占比达到58.9%, 非常不满意的用户仅占3%, 宠物主对宠物医疗的服务整体较好. 2019年中国宠物医疗消费满意度 ? ? 养宠人群地域分布呈现出下沉趋势, 三线以下城市养宠人群占比接近40%, 但考虑到未来经济发展速度和宠物数量不会出现大幅度增长, 一二线城市仍将是宠物医院竞争的主战场, 其市场渗透率也还有增长潜力. ? ? 目前宠物医院从业人员中, 仅有不到四成(38.4%)拥有本科及以上学历, 大部分从业人员为专科及以下；从业人员普遍较年轻, 超过一半(52.9%)工作年限在5年以下. 因而宠物医院之间相互挖角较为常见, 行业人员流动性较高. 对连锁医院而言, 为后续规模扩张, 会建立完善的人才储备体系和培养体系, 以确保新店开张有足够的人才储备作支撑. 宠物医生学历占比 ? ? 市场洗牌加剧, 在北京、上海、杭州等一线城市, 宠物医院之间的竞争已经非常激烈. 未来该区域市场竞争程度还会进一步提升, 经营管理能力不足的宠物医院将被淘汰出局, 大规模连锁宠物医院可能关停部分经营效果较差的门店, 优化旗下医疗资源配置, 提升整体经营和管理效率. 市场竞争格局也将进一步清晰, 随着大规模连锁宠物医院竞争优势和市场地位被进一步稳固, 其市场份额有望被提升, 届时宠物医疗市场集中程度也将增加. ? ? 走向精细化管理, 经历近三年跑马圈地的快速扩张期, 位居市场第一梯队的连锁宠物医院并购扩张步伐正在放缓, 市场上的优质宠物医院标的也处于稀缺状态. 从新瑞鹏、瑞派等头部宠物医院的战略发展方向可以看出, 其战略重心正逐渐从规模扩张转向企业精细化管理, 包括人才培养、科研合作、医疗质量管理等多个方面, 门店经营效率有望进一步提升, 前期大规模投入将迎来回报. 这一进程也有利于提升行业规范程度, 逐步建立行业标准. ? ? 行业监管趋