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休闲零食行业发展现状及发展趋势分析
? ? 一、现状
? ? 中国休闲食品行业按照发展特征可以分为以下五个阶段:1)70- - 90 年代, 居民生活缓慢恢复、个体销售主导阶段:国内物质生活水平缓慢提升;休闲食品行业整体需求较弱且以充饥性需求为主, 产品品类较少, 主要以饼干糖果为主;销售渠道主要以个体销售为主;出现的代表性企业主要有大白兔、麦丽素等. 2)90- - 21 世纪初, 品类扩张、外国企业进驻阶段:改革开放后国内生活水平快速上升, 休闲食品消费需求上升, 外国食品企业进入并迅速占领市场, 市场出现食薯片、QQ糖、威化饼等西式零食产品, 产品品类快速扩充, 其中膨化食品为消费者主要选择品类, 此时国内市场代表性企业包括乐事、亿滋国际、上好佳等. 3)2000- -2010年, 民企崛起、线下商超渠道主导阶段:国民生活水平大幅提高, 充饥性需求减弱, 消费场景逐渐转向休闲娱乐, 国内企业快速发展, 中国特色零食品类如卤制品市场规模快速扩张, 商超、杂货店成为主要销售渠道, 这一阶段出现的代表性企业有:周黑鸭、洽洽、来伊份、盐津铺子等. 4)2010- - 2016年, 行业快速发展、休闲食品销售与电商模式融合阶段:随着中国电子商务快速发展以及系列电子商务支持政策出台, 消费者网购消费习惯逐渐培养, 社会消费线上渗透率快速提升, 食品电商快速崛起, 同时市场上坚果类产品需求快速上升, 代表性企业为:三只松鼠. 5)2016- -至今, 消费升级、线上线下渠道融合阶段:居民收入水平持续上升驱动消费升级, 消费者需求呈现品质化、健康化、个性化的趋势, 多样化需求将促进市场上产品品类进一步丰富, 销售渠道进入了线上线下协调发展的时期, COVID-19疫情爆发冻结了线下消费场景, 线上消费加速, 本次疫情有望提高人们对食品健康的重视, 加速产品健康化发展.
? ? 居民收入水平持续增长拉动消费需求提升, 且休闲食品人均消费水平相对较低, 行业扩容空间大. 2013-2019年, 居民人均可支配收入CAGR达9%, 人均消费CAGR为 8.5%. 人均收入和消费水平的持续增长推动休闲食品消费需求上升, 推动休闲食品市场规模扩张.
? ? 对标海外, 与全球以及饮食习惯较为相近的日韩相比较, 中国居民人均零食消费水平仍处于低位, 提升空间较大. 从人均消费量看, 2019年中国人均零食消费为6.3kg/人, 仅为全球/日本/韩国人均水平0.69/0.36/0.58, 未来仍具增长空间;从人均消费额增速来看, 2005-2019年中国休闲食品人均消费增速居首位, 2019年为1.74%, 预计未来五年中国将保持该消费增速优势.
? ? 从各细分品类规模增速来看, 休闲卤制品、烘培糕点产品增速超过行业整体水平, 2013-2018年CAGR分别为20.0%、12.8%;膨化食品、坚果炒货、糖果巧克力、饼干增长弱于行业整体水平, 2013-2018年CAGR分别为8.5%、11.0%、1.1%、5.1%. 从各细分品类零售额占比来看, 2018年主要品类中烘培糕点类产品占比最高, 达24%;饼干类产品占比最低, 仅占7%;糖果类、膨化类、休闲卤制品及坚果炒货占比均在10%左右.
中国居民收支水平快速增长
中国休闲食品人均消费额快速增长
人均消费量低于世界平均水平
中国人均零食消费增速居高位(%)
休闲食品各品类零售额占比
? ? 二、格局
? ? 休闲食品包括糖果巧克力、坚果炒货、肉干肉脯、果脯蜜饯等, 种类繁多, 其中, 受消费习惯变化的驱动, 坚果、零食等休闲食品细分品类增长迅速, 市场潜力巨大.
中国零食各类竞争格局占比
? ? 中国休闲食品行业整体集中度低, 产品仍显同质化. 2019年全球休闲食品行业CR5为25.6%, 而中国休闲食品行业CR5仅为16.3%, 远低于韩国、美国、新加坡等发达国家和地区, 行业集中度低, 未来提升空间大. 从各细分行业集中度来看, 截至2018年, 坚果炒货、烘培糕点和休闲卤制品集中度较低, CR5 分别为 17.2%、17.3%和20.2%;膨化食品、饼干、糖果巧克力集中度较高, CR5 分别为 69.4%、63.7%、48%.
? ? 休闲食品行业 集中度 较低的成因为目前中国休闲食品公司全品类与全国化兼得难度较大, 虽然存在细分品类或区域性领导品牌, 但还未出现能在多个品类上全国领先的品牌, 或因中国各地饮食习惯以及口味偏好区别.
对标海外中国休闲零食行业集中度低(%)
中国休闲零食行业集中度下降(%)
休闲零食各子行业CR5(%)
? ? 国内龙头企业收入增速超行业整体水平, 行业集中度有望提升. 2014-2019年休闲食品行业CR5由19.2%降至
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