固体废物处理现状处理政策及格局发展分析.docx

固体废物处理现状处理政策及格局发展分析 ? ? 一、现状 ? ? 固体废物主要包括生活垃圾、工业固废、危险固体废物等. 数据显示, 2015-2018年, 中国主要固体废弃物中, 一般工业固体废弃物产生量最大. 2018年, 中国大中城市一般固体废物产生量为15.5亿吨, 同比增长18.32%. 2015-2018年中国主要固体废物产量 ? ? 2019年, 全国共有200个大、中城市向社会发布了2018年固体废物污染环境防治信息. 其中, 应开展信息发布工作的47个环境保护重点城市和55个环境保护模范城市均已按照规定发布信息, 还有98个城市自愿开展了信息发布工作. 2014-2019年中国固体废物污染环境信息发布数量 ? ? 以生活垃圾为例. 对生活垃圾的具体处理式有许多种, 其中最常见的分别是卫生填埋、焚烧和其他方式. 目前, 中国以卫生填埋的应用最广, 所占收运量的比例也最高;焚烧则通常限定在沿海地区. 根据“十三五”规划, 到2020年, 中国生活垃圾处理方式中, 焚烧处理将成为大头, 占比将达54% 2010-2020生活垃圾卫生填埋占比及预测 2010-2020生活垃圾焚烧占比及预测 ? ? 固废处理行业作为保护生态平衡、实现可循环经济的重要推动力量, 与之相关的国家政策频频发布. 2018- 2019年固废处理行业相关政策汇总 发布日期 政策名称 2019.10 《关于建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系的指导意见》 2019.4 《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》 2019.1 《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》 2018.12 《“无废城市”建设试点工作方案》 2018.6 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》 ? ? 2020年3月3日, 中央办公厅、印发了关于构建现代环境治理体系的指导意见, 与环保相关行业再一次引起社会的关注. 意见中提出：要健全环境治理市场体系, 其中包括构建规范开放的市场、强化环保产业支撑、创新环境治理模式和健全价格收费机制. 这在市场开放、技术装备和管理运营方面都将有利地推动固废处理行业的发展. ? ? 截止至2020年3月10日, “生态建设和环境保护”类项目数量为925个, 数量排名各类项目中第三名;项目金额为1万亿元, 排名所有项目中第4名. 可见, 包括固废处理项目在内的生态环保在PPP项目中依然占据关键地位. 生态建设和环境保护类ppp项目情况 ? ? 二、格局 ? ? 据调查数据显示, 除龙头中国光大国际在手设计产能达10 万吨/ 日, 主流上市固废公司在手设计产能大都为3-5 万吨/日. 日. 上市主流固废公司在运产能大都在1.5-2万吨/日（除中国光大国际）, 在建+筹建规模大都在1.3-3万吨/日（除中国光大国际）, 近一倍于在运产能. 上市主流固废公司在建及筹建规模均近1 倍于在运规模 ? ? 5家公司合计在运产能8.70万吨/日, 在建产能5.05万吨/日, 筹建产能4.11万吨/日. 其中在建及筹建产能占总产能的51%, , 占比过半. 考虑到焚烧厂前期规划及环评审核等筹建流程的周期一般为1年左右, 而建设周期一般为12至18个月左右. 近两年多家固废公司有望迎来投产高峰期 在建在运比除绿色动力外均超过50% ? ? 从项目类型来看, 相较于瀚蓝环境及伟明环保, 旺能环境和绿色动力在建及筹建项目中扩建类和二、三期项目的比重较大. 其中旺能环境扩建类以及多期项目的在建及筹建产能达5400吨/日, 占在建及筹建总产能的40%. 扩建及多期项目 ? ? 垃圾焚烧行业经过近二十余年市场化发展, 具有经验、技术和资金优势的龙头企业在拿新订单、业务拓展方面的滚雪球效应愈发明显, 市场集中度不断上升. 其中中国光大国际在运产能达6.48万吨/日, 占2018年全国总产能的16%, 其他公司占比在3%-6%, 固废企业梯队正在逐步固化. 固废企业梯队正在逐步固化占比 ? ? 垃圾焚烧具有占地面积小、经济效益高等优势. 在焚烧率不断提升的同时, 垃圾焚烧处置产能也维持较高增速, 2014-2018年产能复合增速达20%. 根据“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划, 预计到2020年中国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日. 垃圾焚烧渗透率持续提升, 距离50% 尚有差距 2018 年全国焚烧处理能力达41.2 万吨/日 ? 除绿色动力外, 前三大在运产能地区（按省、直辖市或自治区划分）占现有在运产能的78~97%, 集中程度较高. 从在建及筹建产能来看, 前三大区域的产能占比下降明显, 公司业务范围正由区域省市为主向全国沿伸. 在运产能区域集中