全球主要国家和地区支付清算体系最新进展.docx

? ? ? ? ? 全球主要国家和地区支付清算体系最新进展 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年以来，全球支付市场快速发展，非现金支付规模继续增长，各类非现金支付创新工具在各国深度推进。供给侧的政府政策支持、移动支付不断规范发展等内在动力，联合需求侧的消费者自主选择，共同推动了这一局面的形成。在监管方面，主要国家和地区针对即时支付或快速支付服务、金融科技公司牌照、开放式银行业务以及数字货币等，推出了新的监管措施。总体来看，大多数国家和地区高度重视利用创新提高本国支付清算体系运行效率，维护支付清算安全，对金融科技也基本持鼓励态度，但对加密数字货币的监管态度不一，呈现高度分化状态，而对法定数字货币则高度重视、谨慎推行。 一 全球支付市场发展概（一）全球非现金交易规模、结构概况 根据《全球支付报告2018》（World Payment 2018）和BIS的统计，截至2017年，全球非现金交易量高达4826亿笔，年均增速为10.1%，增速创新高。全球非现金交易规模与全球移动支付等金融科技投资规模呈同步增长趋势，移动支付市场总体呈现良性发展态势。整个全球非现金交易市场呈现快速发展、高度竞争、大金融科技公司引领全球市场的基本趋势。 从区域结构来看，新型经济体的非现金交易规模增速（33.7%）超过北美等发达国家和地区，但发达国家和地区的非现金交易总规模占全球非现金交易总规模的比例依然超过50%。增速突出的亚洲地区的非现金交易规模增速高达25.2%，中欧、中东和非洲地区的非现金交易规模增速高达17%。全球非现金交易规模增速比较突出的国家包括俄罗斯（36.5%）、印度（33.2%）、中国（25.8%）、南非（15.1%）。在过去几年，这些国家的政府部门都推行了有利于非现金交易的政策措施，如印度政府推行的废除旧币政策、俄罗斯政府推动银行卡交易的政策等。在全球，非现金交易规模排名前十的国家和地区依次是美国、欧洲地区、中国、巴西、英国、韩国、俄罗斯、日本、加拿大和澳大利亚。其中，美国的非现金交易规模高达1485亿笔，年均增速为5.7%。2016年，加拿大的移动支付增速为5.1%，比往年有所提高；欧洲地区的移动支付增速为7.7%，主要由德国、西班牙、芬兰、希腊、瑞典和丹麦等国家拉动。中国的非现金交易总规模排名第三，2016年非现金交易规模增速为25.8%，总规模为480亿笔，增速在全球名列第二，发展势头良好。在前十名的国家中，俄罗斯的非现金交易规模增速高达36.5%，总排名有所提升。2016年俄罗斯的非现金交易总规模为173亿笔，超过日本成为全球第七大非现金交易国家。从发展水平来看，发达国家的非现金交易总规模依然主导全球非现金交易市场，约占全球非现金交易总规模的66%。发达国家的非现金交易规模增速较为稳定，发展中国家的非现金交易规模增速较快。发达国家中只有个别国家的非现金交易规模保持了10%以上的增速，包括澳大利亚、日本和新加坡。2016年，新兴经济体的非现金交易总规模首次超过北美地区。10年前，新兴经济体的非现金交易总规模占全球市场的比例仅为14%，当前上升至34%。10年间，欧洲地区和北美地区在非现金交易市场中的主导地位有所下降。 考虑到人口因素，全球人均非现金交易指标核算有利于发达国家。瑞典人均非现金交易规模高达461.5笔，居全球首位。美国人均非现金交易规模居第二位，为459.6笔。瑞典官方推行的无现金社会政策促进其移动支付高速发展，但瑞典的移动支付工具主要由商业银行提供，而非第三方支付机构。全球人均非现金交易规模排名第三和第四的国家分别是韩国和澳大利亚。 从非现金交易工具的内部结构来看，在移动支付终端的带动下，借记卡交易增速最快，为14.7%；其次是信用卡，交易增速为10.9%；信用转账交易增速为7.2%。在各种支付创新工具（生物识别、非触摸式支付创新工具等）和市场拓展工具（信用评分模型等）的引领下，全球银行卡支付交易规模呈现稳步增长态势。就信用卡交易而言，发达国家和部分新兴经济体依然呈现高速增长态势。在非现金交易中，拉低其增速的主要是支票交易。全球支付交易规模增速依然呈下降趋势，中国、韩国、澳大利亚等国家的支票交易规模不断缩小。但印度是个例外，其支票交易规模不断增长，增速高达10%。当前，全球支票交易规模最大的国家是美国，使用支票交易的主要是大额票据交易、商业机构之间交易以及工资支付等。目前，美国的支票交易规模约占全球支票交易总规模的73.5%。移动支付可以与银行卡关联，也可以不依赖银行卡，即使用电子钱包。近年来，全球电子钱包交易规模持续增长，2016年的规模为418亿笔，占非现金交易总规模的8.6%。其中，中国的电子钱包交易规模高达163亿笔，全球其他国家和地区的总规模为2