山玻转债申购价值分析 - 副本.pdfVIP

1、发行关键信息 表 1：山玻转债发行时间表 交易日 日期 发行进度 T-2 11 月4 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 T-1 11 月5 日 网上路演，原股东优先配售股权登记日 T 11 月8 日 刊登可转债发行提示性公告；原股东有限配售认购日；网上申购日 T+1 11 月9 日 网上申购摇号抽签 T+2 11 月10 日 刊登网上发行中签率及优先配售结果公告，网上中签投资者缴款 T+3 11 月11 日 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 11 月12 日 刊登发行结果公告 资料来源：公司发行公告，国元证券研究所 表2 ：山玻转债发行条款一览 转债名称 山玻转债 转债代码 111001.SH 正股名称 山东玻纤 正股代码 605006.SH 发行规模 6 亿 所属行业 材料 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配 发行方式 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交 易系统网上向社会公众投资者发行 存续期 6 年（2021 年 11 月8 日至2027 年11 月8 日） 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第 票面利率 六年2.3% 初始转股价格 13.91 元/股 转股期间 2022 年5 月12 日至2027 年 11 月7 日 （1）到期赎回：期满后5 个交易日内，按票面面值的 115%