中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师 《简版企业年金理论与实务》考试大纲.docxVIP

中国人寿团险系统人员参加中国员工福利规划师初级资格专项考试 P31 《简版企业年金理论与实务》考试大纲 、 P31《简版企业年金理论与实务》为中国员工福利规划师初级资格(以下简称“初 级资格”)的必考内容；本科目内容为在中国人身保险从业人员资格考试项目科目 P3《企 业年金理论与实务》考试资料的基础上节选初级资格所需的知识内容而成。 、 本科目内容总共出 130 题，其中包含 A21 《简版人身保险从业人员职业道德》 30 道题。 、 本考试大纲带有 ※ 章节部分为不考的范围，请考生自行参考学习，具体如下： a)第8-18页第一章第二节各国企业年金发展历史 全部内容； b) 第 57-63 页 第三章第二节各国企业年金计划类型的发展趋势与经验 全部内容； c)第106-110页第五章第三节对我国企业年金管理制度的评述 全部内容； 第 167-182 页 第九章企业年金风险管理 全部内容； 第 196-201 页 第十章第四节保险业如何利用企业年金市场推动自身发展 全部内 容； 第 208-213 业 第十一章第二节企业年金监管的国际经验 全部内容； 、 第十章、第十一章两章总考分占 15% 。 、 本考试内容的考分分布于本大纲所要求的了解、识记、领会的内容中。 第一章企业年金概述 第一节企业年金的概念和种类 、了解：企业年金的分类。 、识记：企业年金的概念。 3 、领会：企业年金的性质和特征。 ※ 第二节各国企业年金发展历史 第三节发展企业年金的意义 领会：中国企业年金发展的五大意义。 第二章企业年金与人力资源、薪酬福利管理 第一节企业年金与人力资源管理 领会：企业年金在人力资源管理中的作用、运用。 第二节企业年金与薪酬福利管理 了解：企业年金是薪酬福利制度的一种重要方式。 第三节企业年金与员工福利计划 了解： （ 1 ）员工福利计划的设计目标 （ 2 ）企业年金是员工福利计划的重要组成部分。 第三章企业年金计划类型 第一节企业年金计划类型概述 、了解： （ 1） DB 计划的基本特征和种类。 （2） DC 计划的基本特征和种类。 （ 3 ） 混合计划的概念、基本特征和种类。 、识记： （ 1）企业年金的三种基本计划类型。 （ 2 ） DB 计划和 DC 计划的概念。 ※ 第二节各国企业年金计划类型的发展趋势与经验 第三节我国企业年金计划类型的选择 、了解： （ 1） DB 计划和 DC 计划的适用性。 （ 2 ）我国企业年金市场的发展环境及政策选择。 、领会：企业年金类型选择的考虑要素。 第四章企业年金管理模式 第一节企业年金管理模式概述 了解：企业年金管理模式的主要类型。 第二节企业年金的信托管理模式 、了解：信托的定义。 、识记：信托的构成要素和特点。 、领会：企业年金信托模式的制度适应性。 第三节企业年金的保险合同管理模式 了解：保险产品与企业年金计划的共同发展。 第五章我国企业年金制度 第一节我国企业年金制度沿革 了解： （ 1 ）我国企业年金的发展历程。 （ 2 ）我国企业年金市场发展的现状分析。 第二节我国企业年金信托管理模式 、了解：政府部门的协作监管制度。 、识记： （ 1 ）以受托人为核心的管理运作机制。 （ 2 ）受托人的主要类型。 （ 3 ）企 业年金基金投资范围和投资额度限制。 、领会： （ 1 ）企业年金基金资产独立制度。 （ 2）专业机构相互监督与合作制度。 （ 3 ）企业年金理事会作为受托人的局限性。 ※ 第三节对我国企业年金管理制度的评述 第六章企业年金的税收政策 、了解：世界上企业年金的几种税制， EET税制的含义。 、领会： （ 1）税惠政策的“拉动效应” 。 （ 2 ）我国对企业年金的地方性优惠政策。 第七章企业年金市场需求 第一节企业年金市场需求概述 、了解： （ 1）企业年金市场需求的概念、特点和需求主体。 （ 2 ）企业年金市场需求产生的原因。 、领会：企业年金市场需求的影响因素。 第二节我国企业年金市场需求主体分析 了解：各类企业、公共部门、失地农民对企业年金的需求。 第八章企业年金市场供给 第一节企业年金市场供给概述 、了解： （ 1）企业年金市场供给的概念、特点、供给主体和产品服务。 （ 2 ）企业年金市场供给产生的原因。 、领会：企业年金市场供给的影响因素。 第二节供给主体的竞争力分析 了解：各供给主体参与企业年金市场的优劣势。 第三节企业年金市场的产品与服务 、了解： （ 1）企业年金方案设计服务的基本内容。 （ 2 ）受托服务、帐户管理服务、托管服务和投资管理服务的主要内容。 、识记：企业年金基金管理的四种基本服务。 ※ 第九章企业年金风险管理 第十章保险业与企业年金市场发展 第一节保险业与企业年金市场发展的互动 了解： （ 1 ）保险业在我国企业年金市场发展过程中的地