全球可再生能源供应链的脆弱性问题及建议.docVIP

当前，全球可再生能源市场发展迅速，但现有规模和发展速度仍不足以支持实现全球碳减排目标。随着市场竞争日趋激烈，全球可再生能源供应链各环节供需不匹配 问题日益突出，这增加了可再生能源供应链的脆弱性及全球实现碳减排目标的不确定性。各国应通过加强国际合作实现优势互补，保障可再生能源供应链稳定。 全球可再生能源市场发展仍不足以支持实现全球碳减排目标 一方面，在政策支持等多因素驱动下，全球可再生能源市场规模持续快速扩大。2020年，尽管受新冠肺炎疫情影响，但全球可再生能源新产能投资仍达3035亿美元， 同比增长2%；可再生能源新增装机容量近280吉瓦，同比增长45%，为过去20年来最高增幅。其中，中国太阳能光伏和风能新增装机量占全球80%以上。相应地，可再生能 源在全球发电量中的比重从2019年的27%跃升至2020年的29%，预计2021年将升至30%，其中中国将占全球可再生电力增长量的近一半，其次是美国、欧盟和印度。 另一方面，可再生能源市场的规模和发展速度仍不足以支持实现全球碳减排目标。按照国际能源署提出的2050年实现全球净零排放路径规划，2030年之前，全球太阳 能和风能发电厂建设速度需达到2020年的4倍左右，其中太阳能光伏每年需新增装机630吉瓦（相当于未来十年每天安装一个目前世界最大的太阳能光伏园）。新购汽车 中，电动汽车占比须从目前的5%提高至2030年的60%，电动车电池年产量从目前的160吉瓦时跃升至6600吉瓦时（相当于未来十年每年新增近20个千兆级电池制造厂）。巨 大缺口给可再生能源供应带来巨大挑战。国际能源署估计，到2030年，包括可再生能源在内的清洁能源年度投资须超过4万亿美元，是过去5年平均水平的3倍；建造清洁 能源设备所需的关键矿产（关键矿产是指对国家经济和安全至关重要的矿产或矿产材料）市场须扩大近6倍。 全球可再生能源供应链各环节供需不匹配问题日益突出 随着市场竞争日趋激烈，可再生能源在核心技术、关键矿产、土地海洋资源、配套设施、资本投入等方面的供需不匹配问题逐步凸显，资源稀缺、分布集中、垄断限 制等因素将导致可再生能源供应链的不稳定（见图1），增加全球实现碳减排目标的不确定性。 可再生能源所需关键矿产储量小、分布集中、供应链脆弱 需求端，可再生能源产业发展高度依赖关键矿产，近年来对关键矿产需求量大幅提高，导致其价格飙升。稀土、锂、钴、镍等关键矿产资源是发电设备、电池组件的 重要原料，可再生能源体系所需的矿产消耗量远高于传统能源。如生产一辆电动汽车所需矿产是传统汽车的5倍，建造一座风力发电厂所需矿产是同瓦数燃煤电厂的7倍。 随着需求量激增，2020年全球锂价格上涨超过1倍，铜价格上涨约70%。国际能源署预测，未来20年，全球对铜和稀土总需求的40%以上、对镍和钴总需求的60%～70%、对 锂总需求的90%都来自可再生能源行业。到2040年，全球锂的需求增长将超过40倍，石墨、钴和镍的需求将增长20～25倍。 供给端，关键矿产的供给可能难以匹配需求增长。一是与化石能源相比，可再生能源关键矿产储量更小、分布更集中、供应链更脆弱。根据美国地质调查局数据，智 利和澳大利亚的锂储量合计占全球的66%，产量合计占70%；刚果（金）的钻储量占全球51%，产量占68%。关键矿产分布高度集中导致供应链脆弱。例如，2018年刚果 （金）将钴列为“战略矿产”，将税金从2%提高至10%，导致当年伦敦金融交易所钴价一度飙升至十年最高点；2021年2月，缅甸军方政变导致国际市场对稀土供应担忧大 幅提升。二是各国围绕关键矿产供应链竞争日益激烈。欧美国家关键矿产高度依赖全球配置，美国、欧盟和日本等都重点强调增强关键矿产的全球配置能力，构建安全、 多样化的关键矿产供应链。澳大利亚制定《2019年关键矿产战略》，帮助本国制造商在资源技术和关键矿产加工领域提高竞争力。三是我国在部分资源和产能上具有一定 优势，但未来不容乐观。我国稀土、锂等储量丰富，但铜、镍、钻储量较少，对外依存度达80%以上。若有关国家针对关键矿产推出保护性、针对性政策，未来我国将面 临较大挑战。 可再生能源核心技术主要集中于发达经济体 一是发达国家掌握大部分可再生能源核心技术，发展中国家差距明显。欧洲、日本、美国在目前全球可再生能源技术创新格局中占主导地位，2000—2019年，全球低 碳能源技术国际专利中，欧洲、日本和美国的专利数量共占3/4以上，韩国和中国占比分别为10%和8%，其他新兴经济体和发展中国家占比更低。我国海上风能和其他可再 生能源技术较领先国家仍存明显差距。 二是可再生能源技术合作主要