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2022-03-25 发布于北京
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汽车行业造车新势力专题｜2022.3.14 ▍新能源车向下沉市场寻找增量 2021 年69%的EV 销量增长由新一线、二线、三线城贡献。参考《第一财经》“2021 城市商业魅力排行榜”，我们如下划分，一线城市 4 个：上海、北京、深圳、广州；新一线城市 15 个：成都、杭州、天津等；二线城市 30 个：合肥、无锡、厦门等；三线城市 70 个：廊坊、汕头、连云港等；四线城市90 个，如张家港、临汾等；其余五线城市128 个。新能源车的渗透率，在 2018 年、2021 年经历了两次快速增长。2018 年的增长主要归功于一线城市渗透率从上一年的8.5%提升到 15.0%。2021 年则见证了新能源车消费的成功下沉：新一线、二线、三线城市渗透率分别从6.5%、3.9%、4.9%大幅提升到16.7%、 12.6%、12.3%，而且贡献了69% （123 万辆）的增量销量。四线、五线城市的新能源车渗透率也从2.9%、2.4%提升到8.7%、6.8%。表1：2017-2021 年新能源汽车分城市线级零售销量及渗透率（万辆，%） 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 一线 16.4 29.0 27.5 34.4 63.5 8.5% 15.0% 14.0% 18.2% 30.4% 新一线 17.1 24.9 22.8 29.5 81.1 3.4% 5.0% 4.8% 6.5% 16.7% 二线 9.2 17.8 16.2 15.9 55.0 1.9% 4.0% 3.6% 3.9% 12.6% 三线 6.9 12.5 13.2 19.2 51.7 1.3% 2.7% 3.1% 4.9% 12.3% 四线 2.3 5.0 4.4 8.3 25.8 0.6% 1.5% 1.4% 2.9% 8.7% 五线 0.5 1.6 2.0 3.7 11.2 0.3% 0.9% 1.2% 2.4% 6.8% 其他 0.4 0.1 0.1 0.3 1.0 3.9% 1.9% 1.7% 6.7% 17.9% 总计 52.8 91.0 86.0 111.4 289.3 2.3% 4.3% 4.2% 5.9% 14.4% Thinkercar ，中信证券研究部；注：城市划分参考《第一财经》“2021 城市商业魅力排行榜”。一线城市4 个：上海、北京、深圳、广州；新一线城市15 个：成都、杭州、天津、南京等；二线城市30 个：合肥、昆明、无锡、厦门等；三线城市70 个：廊坊、汕头、呼和浩特、连云港等；四线城市90 个，如张家港、乐山、临汾等；五线城市128 个。下同。“其他”为无法归类的城市，占比非常小。图1：2017 年1 月-2021 年12 月年新能源汽车分城市线级渗透率一线新一线二线三线四线五线 40% 35% 30% 25% 20%