区域股权交易中心业务机构业务部.pptVIP

四、业务申报及报审流程—报审流程 （四）尽职调查及申报文件制作 1、正式立项后，项目负责人编写尽职调查工作计划，并严格执行 2、项目组按计划编写报告等工作，并在报告署名，承担相应责任 3、工作底稿留档，保存十年 第三十八页，共六十六页。 四、业务申报及报审流程—报审流程 （五）内核 1、项目组按指引准备内核申请文件，报MOT 2、机构业务部进行质量控制审核，通过后项目组可报OA公文发起内核申请 3、机构业务部组织内核会议召开，项目组成员进行简要陈述及解答提问 4、根据内核反馈意见，报MOT相关报告及材料 第三十九页，共六十六页。 四、业务申报及报审流程—报审流程 （六）挂牌、信披与持续督导 1、与股交中心补充反馈沟通，申请挂牌，并办理托管 2、做好信息披露及持续督导工作 3、协助企业做好股份转让、定向融资及其他全产业链服务 第四十页，共六十六页。 第四部分 案例分享篇 第四十一页，共六十六页。 五、案例与经验分享—安徽分公司 安徽分公司深耕小微企业的资本市场服务，通过与安徽股权交易中心申请成为会员，积极联系省内优质中小微企业，层层筛选，多次洽谈，目前已成功签约企业2家，其中已过内核会1家，并与数家企业进行签约洽谈工作，在区域股权交易业务上走在公司前列。 第四十二页，共六十六页。 五、案例与经验分享—安徽分公司 介入四板市场业务的原因： 1、小微企业数量众多，但符合挂牌股转业务的企业相对较少 2、企业资本运作意识薄弱，政府搭桥牵线 3、对人员专业性要求相对较低，可独立承揽承做 4、周期短、见效快，收益与股转业务营业部分成相当 第四十三页，共六十六页。 五、案例与经验分享—安徽分公司 （一）洽谈初期经验： 1、反复多次 2、熟人介绍 3、政府搭台（企业信任、提高宣传效率、利于与其他券商竞争） 4、让企业对资本市场形成初步概念 第四十四页，共六十六页。 五、案例与经验分享—安徽分公司 （二）初期筛选： 1、项目渠道：区管委会、金融办、经信委、工商、税务等政府部门 2、选大不选小 3、选独不选多 4、选善不选恶 第四十五页，共六十六页。 五、案例与经验分享—安徽分公司 （三）二次洽谈经验： 1、政府对多层次资本市场的导向（政策决定一切） 2、OTC市场的优势（资本平台、宣传平台、规范运作） 3、挂牌条件及流程（时间短，要求低） 第四十六页，共六十六页。 五、案例与经验分享—安徽分公司 （四）三次交流：※ 1、打消对方疑虑，让其重新认识资本市场 2、判断企业主的勇气、决心、态度 3、事前了解（做事风格、重大事项） 4、若时间紧张，则约下次 注：企业关注点： （1）（绝大多数）企业主最关心能否融到资 （2） 股权如何定价？我的公司值多少钱？ （3） 听说要交很多税？ 第四十七页，共六十六页。 一、基 本 概 念 第六页，共六十六页。 企 业 的 生 命 周 期 “想生孩子先怀孕” --山东开来投资有限公司总裁王峰，已辅导挂牌四板企业130多家 挂牌四板是小微企业理顺上市之路的第一步 第七页，共六十六页。 一、基 本 概 念 目前全国建成并初具规模的区域股权市场有：天津、广州、齐鲁、上海、武汉、安徽、前海股权交易中心等十几家股权交易市场。 其中，截至2014年4月15日，天津股交中心已挂牌433家、广州挂牌627家、齐鲁挂牌300家、上海挂牌191家、武汉挂牌188家、安徽挂牌27家、前海挂牌3124家。 第八页，共六十六页。 一、基本概念-海外金融市场 美国的粉单市场：按信息披露程度从低到高可分为： OTCPink、OTCQB、OTCQX 共挂牌公司数量 9911家 2012年OTCQX的市值合计约为1.2万亿美元，相当于2011年末纽交所和纳斯达克合计市值的7.5%。 私人公司OTC Markets Group Inc.运营，不同层次仍有不同要求，不强制定期向美国证券交易委员会提供审计财务报告。 采取做市商制度，通过OTCLink系统进行买卖报价 成交额排名靠前的主要为中小证券公司。 第九页，共六十六页。 二、企业遴选--主要区域股权交易中心挂牌准入条件-天津 主 板 挂 牌 条 件 持续经营两年以上的股份有限公司 注册资本足额缴纳，无权属纠纷 主营业务完整、突出，合规合法并符合国家产业政策 最近一年净利润≥500万元 最近一期末净资产≥2000万元，且不存在未弥补亏损 资产质量好，负债结构合理，盈利能力强，持续性 第十页，共六十六页。 二、企业遴选--主要区域股权交易中心挂牌准入条件-天津 成 长 板 挂 牌 条 件 持续经营一年以上的股份有限公司 注册资本足额缴纳，无权属纠纷 主营业务完整、突出，合规合法并符合国家产业政策 最近一期财务报告净利润为正，且不存在为弥补亏损 资产质量好，负债结构合理，盈利能力强，