山西证券：2013年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票代码：002500 股票简称：山西证券 公告编号：临2013-074 山西证券股份有限公司2013年公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称：13 山证01 证券代码：112197 发行总额：10亿元 上市时间：2013年12月9 日 上 市 地：深圳证券交易所 保荐机构、上市推荐机构：中信建投证券股份有限公司 2013年12月6 日 第一节 绪 言 重要提示 发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期 债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导 致的投资风险，由投资者自行负责。 经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为 AA+ 。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为 659,517.97万元 （2013年9月30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表资产负债 率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为19.05%，母公司资产负债率（扣除 代理买卖证券款和代理承销证券款）为19.74% 。发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为25,779.24万元（2010年、2011年和2012年合并报表中归属于母公司 所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的1.50倍。 本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大 变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券 持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 公司名称： 山西证券股份有限公司 英文名称 SHANXI SECURITIES CO.,LTD． 成立时间： 1988-07-28 上市日期： 2010-11-15 上市地： 深圳证券交易所 法定代表人： 侯巍 董事会秘书： 王怡里 注册资本： 2,399,800,000 元1 注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 邮政编码： 030002 联系电话： 0351-8686668 传真号码： 0351-8686667 电子信箱： sxzq@ 互联网网址： 证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询； 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投 经营范围： 资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融 券业务；代销金融产品业务。 二、发行人设立、上市及股本变化情况 1公司因现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项向本次交易对方合计发行股份 118,925,153 股。发行完成后， 公司总股本由2,399,800,000 股