盛屯矿业：公开发行2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 编号：2013-078   （福建省厦门市金桥路 101 号商务楼第四层东侧 A 区） 公开发行2013年公司债券 上市公告书 证券简称：13盛屯债 证券代码：122283 发行规模：人民币2亿元 上市时间：2013年12月26 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐机构 、主承销商、上市推荐人 长城证券有限责任公 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 第一节 绪言 重要提示 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“发行人”、“本公 司”或“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对盛屯矿业集团股份有限公司2013 年公司债券（以下简称“本次债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值 或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人主体 信用等级为AA- ，本次债券评级为AA 。截至2013年9月30 日，发行人未经审计的 净资产为23.80亿元（归属于母公司所有者权益合计），母公司口径资产负债率 为19.68%，合并口径资产负债率为36.62% ；债券上市前，公司最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为2,566.87万元（2010年合并报表、2011年及2012年追 溯调整后合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本次债券一年 利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、 发行人基本信息 公司法定中文名称： 盛屯矿业集团股份有限公司 公司法定英文名称： CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD 注册地址： 厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东 侧A 区 注册资本： 45,349.89万元 1 股票简称： 盛屯矿业 股票代码： 600711 股票上市交易所： 上海证券交易所 法定代表人： 陈东 成立日期： 1992年12月1 日 办公地址： 厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东 侧A 区 邮政编码： 361012 互联网网址： 二、发行人基本情况 （一）发行人的主要业务 发行人的主要业务为有色金属采选及综合贸易业务。 2007年开始，发行人业务开始逐渐转型。 转型前发行人主要从事IT设备贸易和技术服务业务。2007年，公司决定向有 色金属采选行业转型，经过多次矿山收购和持续经营，逐步转至有色金属采选及 综合贸易业务双主业，其中： 2007年9月发行人收购从事铅、锌精矿的采选、生产的三富矿业42%股权， 以此明确了向矿产资源行业发展的方向，将有色金属矿采选行业作为公司一项新 的主营业务，与公司原有的综合贸易业务形成双主业并举。但由于尤溪县进行矿 产资源整合工作，导致公司无法继续收购三富矿业剩余股权，