视觉中国：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

视觉（中国）文化发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） 安徽省合肥市梅山路18 号 二〇一五年七月 1 发行人全体董事承诺发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本公告目的仅为向众投资者提供有关本次发行简要情况。投资者如欲了解更 多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告 书全文刊载于巨潮资讯网站（ ） 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：30,590,700 股 2 、发行价格：18.96 元/股 3、募集资金总额：579,999,672 元 4 、募集资金净额：568,299,677.92 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增的 30,590,700 股份为有限售条件的流通股，预计上市首日为 2015 年7 月27 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。常州产业投资集团有限公司（以下简称“常州产投”）、江苏 武进国经投资发展有限公司（以下简称“江苏武进”）、江苏慧德科技发展有限 公司（以下简称“江苏慧德”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、 华泰柏瑞基金及其管理的华泰柏瑞-东方证券-视觉中国资管计划和华泰柏瑞-视 觉中国资管计划认购的本次发行的30,590,700 股的限售期为36 个月，从上市首 日起算，预计上市流通时间为2018 年7 月27 日（如遇非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 2 三、资产过户及债务转移情况 本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 视觉（中国）文化发展股份有限公司（原名为：远东实 视觉中国/公司 /发行人 指 业股份有限公司） 董事会 指 视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会 股东大会 指 视觉（中国）文化发展股份有限公司股东大会 公司章程 指 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉中国以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股 本次非公开发行/本次发行 指 票的行为 视觉（中国）文化发展股份有限公司与发行对象签署的 附条件生效的股份认购协议 指 附条件生效的非公开发行股份认购协议 定价基准日 指 视觉中国第七届董事会第二十七次会议决议公告日 公司控股股东及实际控制 廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、 人、廖道训等10 名一致行动 指 袁闯、李学凌、高玮、梁世平 人 常州产投 指 常州产业投资集团有限公司 江苏武进国经 指 江苏武进国经投资发