长城电脑：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

长城电脑非公开发行公告文件 发行情况报告暨上市公告书摘要 股票简称：长城电脑 股票代码：000066 公告编号：2010-059 中国长城计算机深圳股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 2010 年11 月 1 长城电脑非公开发行公告文件 发行情况报告暨上市公告书摘要 中国长城计算机深圳股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次非公开发 行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读中国长城计算机深圳股份有限 公司非公开发行股票《发行情况报告暨上市公告书》全文。 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：223,214,286 股人民币普通股 （A 股） 发行股票价格：4.48 元/股 募集资金总额：1,000,000,001.28 元 募集资金净额：981,055,001.28 元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：223,214,286 股 股票上市时间：2010 年11 月16 日 根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定，公司新增 股份上市首日（2010 年11 月16 日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，两名发行对象长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”） 和深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“长城开发”）认购的股票限售期为 三十六个月，可上市流通时间为2013 年11 月16 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 长城电脑非公开发行公告文件 发行情况报告暨上市公告书摘要 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策过程 中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”、“发行人”、“公司”） 本次非公开发行股票方案经公司2009 年7 月16 日召开的第四届董事会第十五次会 议和2009 年11 月9 日召开的2009 年第一次临时股东大会审议通过。 2、因除权除息事项对发行方案的调整 2010 年4 月22 日，发行人第四届董事会第十八次会议通过2009 年度利润分配 及公积金转增股本议案，根据2009 年度第一次临时股东大会授权，董事会对本次发 行价格和发行数量做了相应调整，本次发行的发行价格由9.03 元/股调整为4.48 元/ 股，发行数量由11,074.20 万股调整为223,214,286 股。 3、中国证券监督管理委员会的批复 公司本次非公开发行申请于2010 年8 月27 日获得中国证监会发行审核委员会 审核通过。2010 年10 月27 日，中国证监会核发《关于核准中国长城计算机深圳股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1458 号），核准发行人非公开 发行223,214,