鑫茂科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

天津鑫茂科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） 二零一五年三月 重要声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带、 的法律责任。 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息 公告，该等公告刊载于巨潮资讯网 （）。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：110,320,592 股 2、发行价格：8.10 元/股 3、募集资金总额：893,596,795.20 元 4、募集资金净额：18,255,000.00 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份110,320,592 股为有限售条件的流通股，上市日为2015 年3 月12 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 中公司控股股东鑫茂集团认购的股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个 月内不得上市交易或转让，其余五名发行对象华宝信托有限责任公司、深圳市 融通资本财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、长安基金管理有限 公司、房红梅认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不得上市交易或转 让。 根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在2015 年3 月12 日（即 上市日）不除权，股票交易设置涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从 2015 年3 月12 日（即新增股份上市首日）起算。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 目 录 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序 5 二、本次发行情况 6 三、本次发行对象基本情况 9 四、本次发行的相关机构 16 第二节 新增股份登记到账前后公司基本情况 17 一、新增股份登记到账前公司前十名股东情况 17 二、本次发行对公司的影响 18 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析20 一、公司主要财务数据和财务指标 20 二、财务状况分析 21 第四节 本次募集资金运用22 一、本次募集资金运用情况 22 二、募集资金专项存储的相关情况 22 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见23 第六节 上市推荐意见25 第七节 备查文件26 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 鑫茂科技、本公司、公司、发行人 指 天津鑫茂科技股份有限公司 本次非公开发行股票、非公开发行、 鑫茂科技非公开发行不超过 17,143 万股新股的 指 本次发行 行为 华创证券/保荐机构/主承销商 指 华创证券有限责任公司 发行人律师 指 国浩律师(天津)事务所 发行人会计师 指 中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙） 天津鑫茂科技投资集团有限公司，系公司控股股 鑫茂集团 指 东 股东大会 指 天津鑫茂科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津鑫茂科技股份有限公司董事会