恒逸石化：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

恒逸石化股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16~26层） 二零一五年十一月 1 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：140,845,070 股 2 、发行价格：7.10 元/股 3、募集资金总额：999,999,997.00 元 4 、募集资金净额：995,379,151.93 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 140,845,070 股将于2015 年 11 月5 日在深圳证券 交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日 不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。发行对象杭州恒逸投资有限公司认购的本 次非公开发行的140,845,070 股的限售期为36 个月，从上市首日2015 年11 月5 日算起，预计上市流通时间为2018 年 11 月5 日 （如遇非交易日顺延）。本次非 公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上 市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目录 重要声明2 特别提示3 目录4 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、发行人基本信息 6 二、本次发行履行的相关程序 6 三、本次发行基本情况 7 四、本次发行对象概况 8 五、本次发行新增股份数量及上市时间 10 六、本次发行相关机构名称 11 第二节 本次发行前后公司基本情况 13 一、本次发行前后前十名股东情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 15 一、公司主要财务指标 15 第四节 本次募集资金运用 17 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见 18 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 19 一、保荐协议主要内容 19 二、上市推荐意见 19 第七节 备查文件20 一、备查文件20 二、查阅地点及时间20 4 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、恒逸石 指 恒逸石化股份有限公司 化、上市公司 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司，恒逸石化控股股东 恒逸投资 指 杭州恒逸投资有限公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 浙江天册律师事务所 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 在境内上市的面值为人民币1.00 元的普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国