康盛股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

浙江康盛股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二○一五年四月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨 上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 1 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：150,000,000股 （二）发行价格：6.65元/股 （三）募集资金总额：997,500,000.00元 978,603,773.60元 （四）募集资金净额： 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份15,000万股，将于2015年4月7 日在深圳证券交易所 上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行对象浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重 庆拓洋投资有限公司和义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙），所认购的股票 限售期为 36 个月，即自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。预计可上市 流通时间为 2018年4月8 日。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目 录 重要声明 1 一、发行数量及价格2 二、本次发行股票上市时间2 三、资产过户及债务转移情况2 释 义6 第一节 公司基本情况7 第二节 本次发行基本情况8 一、本次发行类型8 二、本次发行履行的相关程序8 （一）本次发行履行的决策过程8 （二）本次发行的监管部门核准过程8 （三）发行价格确定过程9 （四）发行数量 9 （五）募集资金及验资情况9 （六）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况9 （七）新增股份登记托管情况 10 （八）发行对象及认购情况 10 三、本次发行的发行对象概况 10 （一）发行对象基本情况 10 （二）发行对象与公司的关联关系 12 （三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交 易安排的说明 12 3 四、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 （一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 （二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 13 第三节 本次发行前后公司相关情况 14 一、本次发行前后股东情况 14 影响 15 （一）对股本结构的 （二）对资产结构的影响 16 （三）股份变动对主要财务指标（每股净资产、每股收益）的影响 16 响 16 （四）对业务结构的影 （五）对公司治理的影响 17 （六）对高管人员结构的影响 17 （七）关联交易和同业竞争变动情况 17 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、主要财务数据和财务指标 18 二、财务状况分析 19 第五节 本次募集资金运用