长荣股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

天津长荣印刷设备股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨 上市公告书 （摘要） 保荐人 （主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 特别提示 本次非公开发行新增股份96,159,252 股，发行价格 15.51 元/股，将于20 17 年4 月21 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2018 年4 月21 日（如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人李莉直接和间接控制公司股份 占公司股本总额的比例由51.10%下降至39.76%，发行人的控制权未发生变化。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的上市条件。 1 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 目 录 特别提示 1 目 录2 释 义3 第一节 本次发行基本情况4 一、发行人基本信息4 二、本次发行履行的相关程序5 三、本次发行基本情况6 四、发行结果及对象简介7 五、本次发行的相关机构情况 10 第二节 本次发行前后公司相关情况 12 一、本次发行前后前十名股东持股情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 16 一、合规性的结论意见 16 二、保荐协议主要内容 17 三、上市推荐意见 19 第四节 新增股份的数量及上市时间21 第五节 备查文件22 2 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义： 发行人、公司、长荣股份、上 指 天津长荣印刷设备股份有限公司 市公司 本次非公开发行股票、非公开 长荣股份本次非公开发行 96,159,252 股新股，募集资金 指 发行、本次发行 总额1,491,429,998.52 元的行为 长荣控股 指 天津长荣控股有限公司 定价基准日 指 2017 年3 月17 日 发行底价 指 14.82 元/股 发行数量 指 长荣股份本次非公开发行96,159,252 股新股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华泰联合证券、保荐机构、主 指 华泰联合证券有限责任公司 承销商 信永中和会计师、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师 指 北京国枫律师事务所 报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和2016 年