日上集团：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-027 厦门日上车轮集团股份有限公司 30 （注册地址：厦门市集美区杏林杏北路 号） 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 股票简称：日上集团 股票代码：002593 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95号） 二零一五年五月 1 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨 上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投 资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯 网站（）的相关备查文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：2,110万股 2、发行价格：25.00元/股 3、募集资金总额：527,500,000元 4、募集资金净额：510,095,000元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增2,110万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年5 月27 日。根据 《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增2,110万 股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起12个月，预计上市流通时间为 2016年5月27 日。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2015年5 月27 日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 目 录 特别提示3 释 义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行方案7 三、本次发行对象基本情况8 四、本次发行的相关机构11 第二节 发行前后相关情况对比13 一、发行前后公司前10名股东持股情况13 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况14 三、本次发行对公司的影响14 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析17 一、公司主要财务数据和财务指标17 三、现金流量分析20 四、盈利能力分析22 第四节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见29 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见29 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见29 第五节 新增股份的数量和上市时间 38 第六节 备查文件39 一、备查文件39 二、查阅地点及时间39 释 除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义： 发行人/公司/日上集团 指 厦门日上车轮集团股份有限公司 根据证监许可[2015]735号核准，发行人拟向特定对象 本次发行