申万宏源：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-6 申万宏源集团股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书》全文。 特别提示 本次非公开发行新增股份2,479,338,842 股，发行价格4.84 元/股，将于2018 年1 月30 日在深圳证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 在本次非公开发行中，4 家投资者认购的2,479,338,842 股股票限售期为 12 个月，自2018 年1 月30 日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定执行。 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致 不符合股票上市条件的情形发生。 1 释 义 本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 简称 释义 发行人、申万宏源集团、公司、上市公司 申万宏源集团股份有限公司 申万宏源证券、证券子公司 申万宏源证券有限公司 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 深圳证券交易所 本次发行、本次非公开发行 申万宏源集团股份有限公司向特定 对象非公开发行A股股票募集资金的 行为 联席保荐人、联席主承销商、华泰联合 华泰联合证券有限责任公司 联席保荐人、联席主承销商、申万宏源承 申万宏源证券承销保荐有限责任公 销保荐 司 股东大会 申万宏源集团股份有限公司股东大 会 董事会 申万宏源集团股份有限公司董事会 监事会 申万宏源集团股份有限公司监事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细 则》 《公司章程》 《申万宏源集团股份有限公司章程》 元 人民币元 本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数 据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。 1 第一节 公司基本情况 一、公司名称：申万宏源集团股份有限公司 （中文）