胜利股份：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 山东胜利股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐人（主承销商） 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 二〇一六年四月 2-2-1 特别提示 本公司2015 年非公开发行股份于2015 年12 月24 日取得中国证券监督管理 委员会核准批文（证监许可 【2015 】3012 号），本公司依据批文启动股份发行 工作，本次实际非公开发行股票数量为106,035,888 股，发行价格6.13 元/股，发 行对象为胜利投资、阳光人寿、平安资管，上述发行对象均以现金认购本次发行 的股票。本公司于2016 年4 月7 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发 106,035,888 股人民币 普通股 （有限售条件的流通股），该部分股份将于该批股份上市日的前一交易日 日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本公司新增股份 106,035,888 股将于2016 年4 月20 日在深圳证券交易所上 市。本次所发行股份均为有限售条件的流通股，3 名发行对象认购的股票限售期 为36 个月，预计上市流通时间为2019 年4 月20 日。根据深圳证券交易所相关 业务规则规定，2016 年4 月20 日（即新增股份上市日），本公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 本次发行募集资金 649,999,993.44 元，扣除各项发行费用人民币 12,991,595.74 元，实际募集资金净额人民币637,008,397.70 元，其中新增注册资 本人民币106,035,888.00 元，增加资本公积人民币530,972,509.70 元。 本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 2-2-2 释 义 发行人、公司、本公司、 指 山东胜利股份有限公司 （股票代码：000407 ） 胜利股份 股东大会 指 山东胜利股份有限公司股东大会 董事会 指 山东胜利股份有限公司董事会 监事会 指 山东胜利股份有限公司监事会 公司章程 指 山东胜利股份有限公司公司章程 胜利投资 指 山东胜利投资股份有限公司 阳光人寿 指 阳光人寿保险股份有限公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《保荐办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》 保荐机构、主承销商、广 指 广发证券股份有限公司 发证券 发行人律师 指 山东齐鲁律师事务所 会计师、大信 指 大信会计师