苏州固锝：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

苏州固锝非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-059 苏州固锝电子股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商）： 齐鲁证券有限公司 二○一一年十一月 0 苏州固锝非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更 多信息，应仔细阅读《苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书》（全文）。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：3,960 万股 2、发行价格：13.08 元/股 3、募集资金总额：人民币517,968,000.00 元 4、募集资金净额：人民币504,663,083.44 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份3,960 万股为有限售条件的流通股，上市日为20 11 年11 月24 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份3,960 万股中除苏州通博电子器材有限公司认购的230 万股自本次发行结束之日起36 个月后经本公司申请可以流通上市，预计上市流通时间为2014 年11 月24 日； 其余股份3,730 万股自本次发行结束之日起12 个月后经本公司申请可以上市流 通，预计上市流通时间为2012 年 11 月24 日。根据深圳证券交易所交易规则 规定，新增股份上市首日公司股票价格不除权。 三、本次发行股票上市及解除限售时间 本次非公开发行完成后，本公司新增39,600,000 股，将于2011 年11 月24 1 苏州固锝非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 日在深圳证券交易所上市。苏州通博电子器材有限公司认购本次发行股份的锁 定期限为自2011 年 11 月24 日起36 个月，其余本次发行对象认购本次发行股 份的锁定期限为自2011 年11 月24 日起12 个月。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2011 年11 月24 日不除权。 本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 苏州固锝非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”、“发行人”） 本次非公开发行股票方案经2011年3月20 日公司第三届董事会第十六次会议以及 2011年4月12 日公司2010年年度股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门审核过程 2011年5月11 日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。201