建材行业基金持仓专题.docx

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Q2 建材配置比例环比基本持平,地产链和风光电相关标的依旧是关注点 总体持仓情况: 2022Q2 建材配置比例环比基本持平 我们选取股票型基金(不含指数型)、混合型基金(不含偏债混合型)的前十大重仓股,并以我们跟踪的建材行业 87 个标的为研究对象。根据公募基金 2022 二季报数据,2022Q2 基金重仓建材行业的市值规模为 430.8 亿元,环比 2022Q1 提升 8.7,占基金重仓 A 股市值规模的 1.76,较 2022Q1 的 1.77基本持平,相较于 2022Q2 建材行业标准配置比例 1.71 (建材行业自由流通市值/万得全 A 自由流通市值),超配比例为 0.05。 图1:基金重仓建材行业市值规模及环比 图2:建材行业基金配置比例及标配比例 资料来源:WIND,整理 资料来源:WIND,整理 从重仓建材股的各类型基金来看,2022Q2 灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡配置型基金数量占比分别为 42.7、44.8、11.7和 0.8,环比 2022Q1 下降 2.0pp、提升 1.1pp、提升 0.8pp、提升 0.1pp;2022Q2 灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡配置型基金重仓建材股的市值合计分别为 141.1 亿元、246.8 亿元、42.4 亿元、0.5 亿元,环比 2022Q1 分别提升 6.5、提升 14.1、下降 9.1、下降 30.2。 图3:2022Q1 重仓建材股的各类型基金数量占比 图4:2022Q2 重仓建材股的各类型基金数量占比 资料来源:WIND,整理 资料来源:WIND,整理 图5:2022Q2 和 2022Q1 各类型基金重仓建材股的市值 资料来源:WIND,整理 持仓集中度情况: 2022Q2 建材行业持仓集中度有所提升 从持仓个股来看,2022Q2 基金前 10 大重仓建材个股市值合计为 379.6 亿元,环比 2022Q1 提升 11.7,占同期基金重仓建材行业市值规模的 88.12,环比提升 2.4pp,显示 2022Q2 公募基金重仓建材行业个股集中度有所提升,市场认可的头部企业整体机构持仓规模相对稳定。具体来看,2022Q2 基金持仓市值前 10 名的标的分别为东方雨虹(151.7 亿)、石英股份(63.4 亿)、菲利华(38.2 亿)、福莱特(28.2 亿)、中国巨石(20.0 亿)、旗滨集团(19.6 亿)、伟星新材(17.9亿)、海螺水泥(17.7 亿)、坚朗五金(13.1 亿)、科顺股份(9.8 亿),其中坚朗五金、科顺股份为 2022Q2 新进入基金持仓市值前 10 名的标的。 图6:基金重仓建材行业 TOP10 个股市值规模及占比 图7:2022Q2 建材行业基金持仓市值 TOP10 标的 资料来源:WIND,整理 资料来源:WIND,整理 表1:2022Q1 和 2022Q2 建材行业基金持仓市值 TOP10 标的对比 2022Q1 排名 2022Q1 2022Q1 2022Q2 2022Q2 2022Q2 2022Q2 TOP10 标的 基金持仓市值 排名 TOP10 标的 基金持仓市值 环比增减 (亿元) (亿元) 1 东方雨虹 145.5 1 东方雨虹 151.7 6.2 2 福莱特 47.3 2 石英股份 63.4 39.8 3 菲利华 33.1 3 菲利华 38.2 5.0 4 石英股份 23.6 4 福莱特 28.2 -19.1 5 海螺水泥 23.6 5 中国巨石 20.0 4.3 6 伟星新材 18.1 6 旗滨集团 19.6 2.9 7 旗滨集团 16.7 7 伟星新材 17.9 -0.2 8 中国巨石 15.7 8 海螺水泥 17.7 -5.9 9 光威复材 8.6 9 坚朗五金 13.1 7.2 10 鲁阳节能 7.4 10 科顺股份 9.8 7.7 资料来源:WIND,整理 同时,从基金持仓数量和持股占流通股比例来看,2022Q2 基金持仓数量前 10 名的标的分别为东方雨虹(167)、石英股份(98)、菲利华(77)、伟星新材(50)、海螺水泥(37)、中国巨石(37)、坚朗五金(33)、三棵树(28)、北新建材(22)和光威复材(21),其中三棵树、光威复材为 2022Q2 新进入基金持仓数量前 10名的标的,其他标的中石英股份基金持仓数量提升较为明显。 2022Q2 重仓基金持股占流通股比例前 10 名的标的分别为菲利华(17.9)、东方雨虹(14.9)、石英股份(13.4)、科顺股份(8.4)、垒知集团(8.0)、大亚圣象(6.8)、坚朗五金(6.3)、旗滨集团(5.7)、长海股份(5.3)和伟星新材(5.2),其中科顺股份、坚朗五金、旗滨集团为 2022Q2 新进入

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