- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
Q2 建材配置比例环比基本持平,地产链和风光电相关标的依旧是关注点
总体持仓情况: 2022Q2 建材配置比例环比基本持平
我们选取股票型基金(不含指数型)、混合型基金(不含偏债混合型)的前十大重仓股,并以我们跟踪的建材行业 87 个标的为研究对象。根据公募基金 2022 二季报数据,2022Q2 基金重仓建材行业的市值规模为 430.8 亿元,环比 2022Q1 提升
8.7,占基金重仓 A 股市值规模的 1.76,较 2022Q1 的 1.77基本持平,相较于 2022Q2 建材行业标准配置比例 1.71 (建材行业自由流通市值/万得全 A 自由流通市值),超配比例为 0.05。
图1:基金重仓建材行业市值规模及环比 图2:建材行业基金配置比例及标配比例
资料来源:WIND,整理 资料来源:WIND,整理
从重仓建材股的各类型基金来看,2022Q2 灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡配置型基金数量占比分别为 42.7、44.8、11.7和 0.8,环比 2022Q1 下降 2.0pp、提升 1.1pp、提升 0.8pp、提升 0.1pp;2022Q2 灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡配置型基金重仓建材股的市值合计分别为 141.1 亿元、246.8 亿元、42.4 亿元、0.5 亿元,环比 2022Q1 分别提升 6.5、提升 14.1、下降 9.1、下降 30.2。
图3:2022Q1 重仓建材股的各类型基金数量占比 图4:2022Q2 重仓建材股的各类型基金数量占比
资料来源:WIND,整理 资料来源:WIND,整理
图5:2022Q2 和 2022Q1 各类型基金重仓建材股的市值
资料来源:WIND,整理
持仓集中度情况: 2022Q2 建材行业持仓集中度有所提升
从持仓个股来看,2022Q2 基金前 10 大重仓建材个股市值合计为 379.6 亿元,环比 2022Q1 提升 11.7,占同期基金重仓建材行业市值规模的 88.12,环比提升 2.4pp,显示 2022Q2 公募基金重仓建材行业个股集中度有所提升,市场认可的头部企业整体机构持仓规模相对稳定。具体来看,2022Q2 基金持仓市值前 10 名的标的分别为东方雨虹(151.7 亿)、石英股份(63.4 亿)、菲利华(38.2 亿)、福莱特(28.2 亿)、中国巨石(20.0 亿)、旗滨集团(19.6 亿)、伟星新材(17.9亿)、海螺水泥(17.7 亿)、坚朗五金(13.1 亿)、科顺股份(9.8 亿),其中坚朗五金、科顺股份为 2022Q2 新进入基金持仓市值前 10 名的标的。
图6:基金重仓建材行业 TOP10 个股市值规模及占比 图7:2022Q2 建材行业基金持仓市值 TOP10 标的
资料来源:WIND,整理 资料来源:WIND,整理
表1:2022Q1 和 2022Q2 建材行业基金持仓市值 TOP10 标的对比
2022Q1
排名
2022Q1 2022Q1 2022Q2 2022Q2 2022Q2 2022Q2
TOP10 标的 基金持仓市值 排名 TOP10 标的 基金持仓市值 环比增减
(亿元) (亿元)
1
东方雨虹
145.5
1
东方雨虹
151.7
6.2
2
福莱特
47.3
2
石英股份
63.4
39.8
3
菲利华
33.1
3
菲利华
38.2
5.0
4
石英股份
23.6
4
福莱特
28.2
-19.1
5
海螺水泥
23.6
5
中国巨石
20.0
4.3
6
伟星新材
18.1
6
旗滨集团
19.6
2.9
7
旗滨集团
16.7
7
伟星新材
17.9
-0.2
8
中国巨石
15.7
8
海螺水泥
17.7
-5.9
9
光威复材
8.6
9
坚朗五金
13.1
7.2
10
鲁阳节能
7.4
10
科顺股份
9.8
7.7
资料来源:WIND,整理
同时,从基金持仓数量和持股占流通股比例来看,2022Q2 基金持仓数量前 10 名的标的分别为东方雨虹(167)、石英股份(98)、菲利华(77)、伟星新材(50)、海螺水泥(37)、中国巨石(37)、坚朗五金(33)、三棵树(28)、北新建材(22)和光威复材(21),其中三棵树、光威复材为 2022Q2 新进入基金持仓数量前 10名的标的,其他标的中石英股份基金持仓数量提升较为明显。
2022Q2 重仓基金持股占流通股比例前 10 名的标的分别为菲利华(17.9)、东方雨虹(14.9)、石英股份(13.4)、科顺股份(8.4)、垒知集团(8.0)、大亚圣象(6.8)、坚朗五金(6.3)、旗滨集团(5.7)、长海股份(5.3)和伟星新材(5.2),其中科顺股份、坚朗五金、旗滨集团为 2022Q2 新进入
文档评论(0)