【行业白皮书】2020中国跨境电商市场研究白皮书-麦肯锡.docxVIP

中国跨境电商市场研究白皮书 2020年8月 K Ganesh Ramanath KB Jason D Li 李元鹏 Tanmay Mothe Hanish Yadav Alpesh Chaddha Neelesh Mundra 中国跨境电商市场 研究白^书 2020年8月 目录 摘要 .概览 .中国的电子商务市场 中国电子商务的增长 推动增长的原因 中国的跨境电子商务 中国电子商务的增长 .结语 1 2 5 5 6 7 13 19 中国跨境电商市场研究白皮书 摘要 互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户 服务等支持性技术的崛起，全球电子商务市场规模已呈指数级增长态势。全球跨境电商交易额预计将 从2016年的4千亿美元增长到2021年的1.25万亿美元。 作为这一增长趋势的引领者，2012~2016年，中国跨境电商市场规模从2937亿元人民币增长到了 12801亿元人民币。这主要归功于两点：1）跨境消费需求的突然释放；2）市场监管环境相对宽松。线 上网站、社交媒体及物流技术的发展，也在促进跨境电商的发展方面起到了关键作用。随后，中国政 府又通过打造自由贸易区、推广“一带一路”倡议等举措进一步鼓励跨境电商的发展。跨境通、亚马逊 和天猫等企业充分利用相关政策，在自贸区中逐步站稳了脚跟。区域中占据战略性主导地位的快递公 司和第三方物流也开始摩拳擦掌，加快脚步，试图从“一带一路”市场沿线日益增长的贸易活动中 获益。 然而，随着政府一系列调控政策的出台，以及对渠道零售价格的技术性管控，中国跨境零售此前的指 数型增长态势将变得更为理性。此外，该行业本身也确实面临着诸多挑战，如跨境产品质量堪忧、清 关流程效率低下、跨境争议解决机制不完善等。 在中国的带动下，跨境贸易将为电子商务的未来注入新动力。随着地理界线的逐渐模糊，真正有价值 的企业将能跨越国界，接受全球市场真枪实弹的残酷考验。出手得卢的企业将能乘利席胜，重写游戏 规则；而悻悻而归的组织则需重构战略，静待时机。 中国跨境电商市场研究白皮书 1 rL-?nuor~~「^nu* 2 中国跨境电商市场研究白皮书 1.概览 互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户服 务等支持性技术的进步，全球电子商务市场规模已呈指数级增长态势。 2014~2017年，全球电子商务零售额（产品或服务，不包括旅游和活动门票等）从1.336万亿美元增长 到2.304万亿美元，并且这一数字预计将在2021年达到4.878万亿美元。同一时间段，电子商务占全球 零售总额的比重从7.4%增长到了10.2%，到2021年预计将达到17.5%。 图1 以下各国零售电商销售额年复合增长率预测,2018-2022年 19.9% 2017~2022年，中国的电商零售总额预计将从4990.15亿美元增长到9564.88亿美元以上。2015年，电 子商务还只占中国零售总额的15.9%，但这一比重预计将在2019年达到33.6%。根据这一测算，中国 的电商增长率已经高于全球平均水平。 全球跨境电商交易额预计将从2016年的4000亿美元增长到2021年的12500亿美元，同比增长 26%。其背后的主推因素主要有智能手机和互联网的高普及、各类产品的激烈竞争，以及消费者意识 的进一步增强。回顾过去几十年的发展，本地产品匮乏、实体店逐渐消失、成本不断下降，以及国际市 场物流水平提升等因素，都潜移默化地提升了跨境电商的重要性。 中国跨境电商市场研究白皮书 3 4 中国跨境电商市场研究白皮书 2.中国的电子 商品市场 中国电子商务的增长 中国的电子商务在过去几年增长迅猛——2016年，中国电商市场规模约为4034.58亿美元，这一数字 在2017年增至4991.5亿，并有望在2022年超过9560亿。这一增长可归因于多种因素，比如智能手机 普及率提升、实体店购物体验欠佳，以及电商市场竞争激烈等。 图2 中国零售电商销售额 推动增长的原因 — 中等收入阶层是跨境购物的主力军。他们拥有强大的购买力，对生活质量的追求也更高（包括对 优质产品/知名品牌的追求）。这意味着，只要价格令人满意，他们就愿意通过跨境网络零售渠 道从海外购买产品（只要产品的海外零售价加上运输成本和关税低于中国的零售价即可）。未来 五年，中国的中等收入群体规模将继续扩大（年增长率约3%），收入水平也将进一步提高（平均 每年增长5%~7%），这将进一步提升该群体的购买力。强大的购买力和对优质产品的需求将进 一步推动跨境网络零售市场的增长。 — 此外，出于将海外消费转移回国内的考虑，中国政府也在极大地支持跨境网络零售的发展。中国 已在国内建立了几大自由贸易区，致力于促进跨境电商产业的