AI赋能数字人变数智人，丰富应用场景加速落地.docxVIP

一、虚拟人的市场规模、产业链、发展趋势 虚拟人的定义及分类 根据“量子位”发布的《虚拟数字人深度产业报告》， 虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计 算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重 人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物，也被称为虚拟形象、虚拟人、数字人等。 图 1：虚拟人的发展阶段 虚拟数字人的发展经过了多个发展阶段，其最早起源于影视行业，之后其应用逐渐拓展至游戏、电商、金融、文旅等多个领域。近年来人工智能技术的突破使虚拟数字人的发展开始进入发展正轨，但产业仍然处于初期阶段。 甲子光年， 如果从驱动的方式来对虚拟数字人进行分类，可分为真人驱动型和智能驱动型。 真人驱动型虚拟数字人：主要原理是真人根据视频监控系统传来的用户视频，与用户实时语音，同时通过动作捕捉采集系统将真人的表情、动作呈现在虚拟数字人形象上，从而与用户进行交互。 智能驱动型虚拟数字人：通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息，根据解析结果决策数字人后续的输出文本，然后驱动人物模型生成相应的语音与动作来使数字人跟用户互动。该人物模型是 预先通过 AI 技术训练得到的，可通过文本驱动生成语音和对应动画。未来随着人工成本的逐渐攀升、以及人工智能技术的持续进步，智能驱动型的虚拟数字人预计将成为行业趋势。 图 2：真人驱动型虚拟人和智能驱动型虚拟人的运作流程 中国人工智能产业发展联盟， 而从商业化和应用场景来区分，可以分为：内容/IP 型、功能服务型、虚拟分身型 3 类。内容/IP 型主要应用于影视、文娱、市场营销等场景， 功能服务型主要应用于行业服务场景（电商、金融、教育、医疗、文旅等行业），这两种类型虚拟数字人更多是面向 B 端；虚拟分身类型数字人除了 面向 B 端的应用，C 端用户也会有制作虚拟形象的需求，用于虚拟空间中的形象分身和代理（例 如在虚拟社交平台）。 表 1：按照商业化和功能划分虚拟数字人 产品分类 内容/IP 型 功能服务型 虚拟分身（Avatar） 制作方式 PGC 为主 PGC 为主 UGC 为主 产品定位 偶像，用于娱乐、科教等 数字员工，提供拟人化服务 在虚拟空间中的身份代理 代表应用 虚拟偶像、数字航天员、品牌代言人 虚拟主播、数字客服、数字专家 游戏身份如 VRChat、虚拟演唱 应用行业 电影、电视、综艺、科普纪录片 等 金融、文旅、零售、直播 游戏、VR 应用 核心价值 虚拟 IP/偶像身份的具象化 人工作的增强和辅助，降低企业 成本，提供自动化、智能化和标准化服务 虚拟空间中的交互入口，推动虚拟内容生产 核心竞争力 形象的艺术性、IP 的打造和运营能力 智能交互能力 沉浸化、实时化、体验感 驱动方式 中之人驱动 AI 驱动/中之人驱动 中之人驱动/指令驱动 面向需求 B 端需求为主 B 端需求为主 C 端需求为主 腾讯， 数字虚拟人市场规模及产业链 2030 年我国虚拟数字人市场规模有望达到 2700 亿元。根据“量子位”的测算，在 2030 年我国 虚拟数字人整体市场规模将达到 2700 亿，细分市场包括：身份型虚拟数字人，主要来源于 虚拟 IP 的巨大潜力，以及 虚拟第二分身的发展；服务型虚拟数字人，多模态 AI 助手有进一步发展空间，多种 对话式服务也有望升级至虚拟数字人形态。 虚拟数字人产业的发展进程主要取决于： 虚拟数字人相关技术的进步。技术进步一方面可以改善虚拟人的呈现、交互效果，使虚拟人拥有更加接近真人的外形和沟通交流能力，因此虚拟人替代真人服务的场景会进一步拓宽；另一方面，可以降低虚拟人的制作和运营成本（和真人用工成本的差距扩大）和难度，使用门槛降低会吸引更多的企业和用户。 基础设施的改善：例如 VR/AR 等显示设备的普及。 用户/企业的心智：用户和企业对产业的认知度和需求，但这也和虚拟数字人的技术进步程度相关。 图 3：2030 年我国虚拟数字人市场规模 量子位， 虚拟人的产业链一般分为基础层、平台层、应用层。其中： 基础层：即为虚拟数字人提供基础硬件、软件支撑。基础硬件包括 显示设备（即数字人呈现载体，包括手机/电视/投影/LED 显示等 2D 设备，也包括裸眼立体/AR/VR 等 3D 设备）、光学器件 （用于视觉传感器、用户显示器的制作）、 传感器（用于数字人原始数据、用户数据的采集）、 芯片（用于传感器数据预处理、数字人模型渲染、AI 计算）等。基础软件包括建模软件（对数字人的人体、衣物进行三维建模）、渲染引擎（对灯光、毛发、衣物等进行渲染）。 平台层：集成上游的硬件和软件为虚拟数字人的制作和开发提供技术能力。参与者较多，包括 AI 厂商（微软小冰、商汤、科大讯飞等），各互联网大厂（腾讯、字