新三板业务介绍.pptVIP

2.4 新三板上市费用及扶持政策（续） 中信证券的收费方案： 中信证券本着支持中小企业快速发展的原则，拟定“零”收费方案。 即根据市政府有关“企业改制上新三板前期费用给予财政补助”的规定，中信证券与贵公司签订《推荐挂牌报价转让协议 》，在取得财政补助后，再按照财政补助比例签订相应比例的《补充协议》来对冲企业支付的相关费用，最终使贵公司的改制推荐费用为“零”。 第三十页，共四十三页。 2.5新三板带给企业的影响 规范运作，持续成长、实现愿景 完善公司治理结构 建立持续的融资渠道、提升品牌价值 相关利益者价值最大化 使公司股东结构更加多元化和合理化，规范公司运作。 使公司治理更加完善，经营更加透明，决策风险降低。 获得发展所需充足资金，并能持续融资。 提升行业整合能力。 提高品牌知名度，提升企业形象。 提升公司信用，更易得到政府政策支持及银行支持。 实现股东价值最大化。 给员工创造更大的平台。 公司通过上市获得快速发展，员工福利待遇等会相应提高，提升工作积极性。 有利于公司合作伙伴的发展。 第三十一页，共四十三页。 中信证券股份有限公司 中信证券新三板业务介绍 第一页，共四十三页。 第一章 中信证券介绍 第二章 新三板业务介绍 第三章 我们的合作团队 目录 第二页，共四十三页。 中信证券概况—简介与资质 中信证券CITICS（600030.SH） 中信证券总部京城大厦 国内综合实力最强的证券公司 总资产规模最大的证券公司 盈利规模最大的证券公司 2009年国内股权融资规模第一名 2009年国内债权融资规模第一名 2008年H股股权融资规模第二名、中资券商第一名 2009年《新财富》本土最佳投行团队 2009年《新财富》最市场化的投行 2009年《新财富》最具创新能力投行 第一批获得融资融券资格的证券公司 第一批获得公开市场业务一级交易商资格的证券公司 第一批获得创新试点的证券公司 第一批获监管机构批准设立境外机构的证券公司 第一批获得企业年金基金投资管理人资格的证券公司 第一批取得发行公司债券的证券公司 第一批获准进行股权直接投资的证券公司 第一批获得融资融券试点业务资格的证券公司 第三页，共四十三页。 中信证券概况—发展历程 1995年10月 中信证券有限责任公司成立 1999年10月 增资改制为中信证券股份有限公司 2003年1月 成功登陆中国证券市场，成为首家完成IPO发行的证券公司 2005年 在香港收购中信资本的投行业务，建立了提供跨境投资银行服务的平台 2006年 实行股权激励制度，提升公司人力资源领先优势 2007年9月 增发筹集资金250亿元，进一步确立了行业领先地位 2007年10月 开展直接投资业务试点，设立金石投资有限公司 2005年 在资本市场低迷期，收购华夏证券、金通证券，实现了低成本扩张 2004年 收购万通证券公司，扩大了网络覆盖区域 2008年 设立中信产业投资基金管理有限公司 2009年 境外设立合资公司CSIP，开展跨境并购业务 第四页，共四十三页。 中信控股公司是由国务院同意、中国人民银行批准，中国中信集团公司出资设立的投资和管理集团境内外金融企业的控股公司 中国目前第一家实现金融综合经营管理的控股公司 在通达的信息网络平台下，极大地提高了公司整体金融创新能力，可以为客户“度身定做”金融交叉产品 中国最大的信托公司 国际投资银行及资产管理公司；专注于跨境交易 代理国内所有上市期货品种的交易 中信证券控股的中信建投证券公司 由中信证券控股的专业基金管理公司 管理不良资产、直接投资及财务顾问服务 我国规模最大、实力最强的证券公司之一 金 融 实 业 中国第七大商业银行，总资产逾6000亿元 中信与英国Prudential合资的保险公司 香港第六大商业银行 中信证券控股的中信万通证券公司 金 融 实 业 中信证券控股的金通证券公司 中信证券（香港）有限公司 强大金融 平台支持 截至2009年底，中信集团的总资产为21,538亿元 ，位居全国第三，是全国最大、也是唯一一家拥有所有金融牌照的金融集团。 中信证券概况—综合实力 第五页，共四十三页。 中信证券概况—全能跨境 中信证券拥有经纪、证券承销、资产管理、自营、直接投资、QDII等业务的经营牌照，是我国能提供最完整的投资银行服务的全能型证券公司； 作为国内首批创新类试点券商，中信证券顺应国际投行的发展趋势，确定了“买方与卖方业务协同发展”的战略方向，创立全资子公司金石投资有限公司，新设若干条与买方业务相关的业务线，积极为客户提供私募投资等买方业务； 注重为行业内优秀企业提供全方位的金融服务； 在香港市场经验丰富，在全球市场快速拓展，为客户提供全能跨境的服务。 证券 承销