纺织和服装行业2023年“618”电商大促数据点评：大盘总体不温不火，品牌之间表现分化.docxVIP

目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 1、 行业表现：美妆个护略有下滑，运动户外小幅增长 4 2、 品牌格局：护肤类目国货排名提升，运动户外龙头之间排名波动 4 3、 重点公司与品牌表现 7 4、 投资建议 9 5、 风险分析 9 图目录 图 1：2023 年“618”大促期间各平台成交额及增速 4 图 2：2023 年“618”大促期间各品类成交额及增速 4 表目录 表 1：按成交额统计天猫和京东平台“618”美容护肤、香水彩妆 TOP5 品牌榜单 5 表 2：按成交额统计天猫平台“618”化妆品细分类目TOP10 品牌榜单 5 表 3：按成交额统计天猫平台“618”服饰细分类目 TOP10 榜单 6 表 4：按成交额统计抖音平台“618”销售 TOP10 榜单 6 表 5：天猫及抖音平台美妆个护类目 TOP20 品牌“618”大促期间GMV 表现 7 表 6：“618”大促期间部分品牌战报 8 1、 行业表现：美妆个护略有下滑，运动户外小幅增长 2023 年“618”电商大促活动落幕。从大盘数据来看，根据淘天集团数据，淘宝天猫“618”大促整体成交额增速预计接近两位数；根据京东研究院数据，京东“618”大促增速超其自身预期；根据抖音电商数据，抖音电商支付 GMV“618” 大促活动期间同比增长 70%。 根据星图数据，2023 年“618”大促期间（统计 5 月 31 日晚 8 点~6 月 18 日 24 点）全网交易总额为 7987 亿元、同比增长 14.77%，综合电商平台（天猫、 京东、拼多多）、直播电商平台（抖音、点淘、快手）交易总额分别为 6143 亿元、1844 亿元，分别同比增长 5.44%、27.61%。 品类方面，根据星图数据，统计综合电商平台及点淘数据，品类规模上仍以美容护肤、运动户外等品类为最大，运动户外品类成交额为 258 亿元、同比增长3.61%；美妆类（美容护肤+香水彩妆）合计成交额为 406 亿元、同比下滑 0.98%， 其中美容护肤、香水彩妆成交额分别为 300 亿元、106 亿元，分别同比-2.28%、 +2.91%。 平台方面，抖音平台各品类表现亮眼。根据果集数据，抖音平台中，2023 年“618”大促期间（统计 5 月 25 日~6 月 18 日）运动户外品类成交额同比增长 70.33%， 其中运动鞋、运动服/休闲服成交额分别同比增长 30.02%、64.14%；美妆品类 成交额同比增长 38.53%，其中美容护肤、彩妆/香水/美妆工具、美容/个护仪器成交额分别同比增长 31.41%、48.70%、83.02%。 图 1：2023 年“618”大促期间各平台成交额及增速 图 2：2023 年“618”大促期间各品类成交额及增速 10000 8000 6000 4000 2000 0  全网销售 综合电商 直播电商 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 350 300 250 200 150 100 50 0 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2023年成交额（亿元） YOY（%，右轴) 2023年成交额（亿元） YOY（%，右轴) 注：统计时间为 5 月 31 日晚 8 点~6 月 18 日 24 点，下同 资料来源：星图数据， 注：统计综合电商平台及点淘数据 资料来源：星图数据， 2、 品牌格局：护肤类目国货排名提升，运动户外龙头之间排名波动 化妆品行业中，根据星图数据（统计 5 月 31 日晚 8 点~6 月 18 日 24 点），按成交额计： 美容护肤类目 TOP5 品牌中，天猫和京东平台前三名的品牌均依次为欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛。国产品牌珀莱雅上榜、位列第 4 名、排名较去年同期上升1名，京东平台无国产品牌上榜。 香水彩妆类目 TOP5 品牌中，天猫平台前三名的品牌分别为 3CE、雅诗兰黛、 YSL，京东平台前三名的品牌分别为 YSL、迪奥、香奈儿。榜单中天猫平台国产 品牌花西子上榜、位列第 4 名、排名较去年同期下降 2 名，京东平台无国产品牌上榜。 表 1：按成交额统计天猫和京东平台“618”美容护肤、香水彩妆 TOP5 品牌榜单 排名 美容护肤 香水彩妆 天猫 京东 天猫 京东 1 欧莱雅 欧莱雅 3CE YSL 2 兰蔻 兰蔻 雅诗兰黛 迪奥 3 雅诗兰黛 雅诗兰黛 YSL 香奈儿 4 珀莱雅↑+1 olay 花西子↓-2 纪梵希 5 olay 资生堂 阿玛尼 兰蔻 注 1：浅底色表示国产品牌 注 2：浅底色标出的品牌旁箭头和数字表示排名同比变化资料来源：星图数据， 另外，天猫平台方面，根据天下网商榜单（统计 5 月 31 日~6 月 20 日），按成 交额计，化妆品细分类目 TOP10