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2013年新产大蒜市场分析与预测 2013年，一家大企业经历了种植面积和历史悠久的高峰，其特点是低价和价格。在大蒜产业, 不仅2013年一年, 部分存储商已经连续2~3年面临亏损的局面。历史累积的各种因素使得2014年的新产大蒜交易显得不同寻常, 行情走势难以看清, “大蒜产量如何”、“大蒜去哪了”等信息迷雾困扰着产业链上各主体。在此, 通过梳理种植、交易和出口等各维度的数据、资料, 经过抽丝剥茧似的层层分析, 还原2014年新产大蒜市场背后迷雾的真相。 120 14年大麦种植 1.12 3年全国产新大蒜生产情况 回顾过去的3年, 2011年全国产新大蒜种植面积34.7万~36.0万hm2(520万~540万亩) ;2012年30.7万~32.0万hm2(460万~480万亩) ;2013年38.0万~38.7万hm2(570万~580万亩) (以上数据含4、6瓣蒜, 但不含薹蒜;产区不含甘肃、青海、陕西、云南、四川等蒜区) 。2013年产新大蒜种植面积与单产较2012年均有不同程度的增加, 特别是种植面积达到历史最高峰。据济宁市中粮农产品投资研究院调查, 2013年全国产新大蒜种植面积44.0万~44.7万hm2(660万~670万亩) (该数据包含4、6瓣蒜与薹蒜;产区包含甘肃、陕西、青海等蒜区, 不包含云南、四川等蒜区) 。其中, 主产区种植面积增加10%左右, 副产区增加20%~30%, 新产区连片大面积扩种。 1.2 工艺成本逐年递增 以山东金乡地区为例计算种蒜成本 (以667 m2计) :蒜种, 150 kg×3元=450元;化肥, 3袋×170元=510元;地膜, 40~50元;灌溉, 40元;耕地, 70~80元;种蒜人工, 200元;后期挖蒜、去胡去秆 (削掉蒜头下面的根须, 剪去蒜头向上3cm以上的茎秆) 、装袋等人工费, 900~1 200元 (其中挖蒜430~440元, 较2013年同期上涨60~70元) 。由此计算, 蒜农的种植成本根据产量不同在2.60~3.00元·kg-1之间。基于成本的压力, 2014年许多农户选择不再雇佣劳动力进行后期的收获工作。 从图1可以看出, 山东金乡地区2014年6月蒜农出售大蒜基本处于亏本的状态。到了7月, 部分低成本蒜农售价突破2.60元·kg-1的低位成本线, 至7月底已经开始突破3.00元·kg-1的高位成本线。7月末大蒜主产区又迎来新一轮较大幅度的价格上涨, 此时蒜农售蒜可获利0.20元·kg-1以上。但进入8月后价格开始进入下行通道, 至8月下旬蒜农售价开始跌破3.00元·kg-1的高位成本线。8月末, 库外蒜交易进入尾期, 虽然价格有所反弹, 但蒜农仍处在盈亏边缘。一般来说, 农产品生产成本呈现逐年递增的趋势。因此, 若考虑到种子、化肥等生产资料和人工费用将有所增长的情况, 至10月大蒜种植季节, 种植面积或将稳中有减。 220 14年大冶交易与贮藏 2.12 014年5月至8月，大蒜进行了交易 2.1.1 库蒜价格呈弹式走势 进入5月, 距2014年新蒜上市日近, 关于大蒜产量的各种消息、传闻被各界关注。5月金乡部分地区大蒜出现黄叶现象, 加之部分有意的舆论传播, 有关2014年大蒜减产的消息一时间扩散。又恰逢“五一”节日市场消费放大, 以及国外订单的下放, 库蒜借机捂货憋涨的序幕缓缓拉开, 储存商有货不卖的现象应运而生。致使库蒜价格呈弹跳式上涨。据国际大蒜贸易网的统计数据, 5月初大蒜周定基价格指数出现一个快速上升的阶段, 至5月中旬达到顶峰 (图2) 。周环比价格指数在5月初至5月中旬出现一个大于100的阶段;周间价格环比最大涨幅达10.14% (图3) 。 随着节日拉动效应的消退, 此轮外单陆续完成, 再加上新蒜提前上市, 个头越来越大, 成熟度越来越好, 含水量越来越小, 库蒜逐渐滞销, 采购商也日益向新蒜聚焦。 2.1.2 库商和蒜农之间的供应失衡 步入6月, 随着新蒜上市量的陆续增大, 库蒜的影响力较前期明显降低, 逐渐淡出人们的视线。就往年来看, 此期本该是大蒜销售旺季, 却呈现一片平淡。出现这种局面一方面是因为存储商经历近2~3年的低迷行情, 亏多赢少, 2014年5月中旬开始, 大蒜产区同比价格指数开始处于100的局面, 至6月上旬同比价格指数最高达到183.38, 价格高于2013年同期83.38% (图3) , 存储商普遍理性观望;同时, 销售国内市场、出口贸易、加工大蒜瓣、生产蒜黄的收购商对货源的需求起到了价格支撑;而农户更是因为6月仅是入库收购期开始, 不着急抛售, 选择观望等待, 减少了货源对市场的压力。库商和蒜农僵持、其他方向需求托市, 这种供求关系格局是6月行情形成的主因 (图4) 。 整个7月, 随着入库的正式开始,