建筑行业深度分析：城中村改造定调积极，创造建筑建材需求增量.docVIP

建筑行业深度分析：城中村改造定调积极，创造建筑建材需求增量

1.城中村改造定调积极，多地城改规划体量庞大

1.1.政策层面：2023年城中村改造定调积极，多地实施计划落地规模庞大

2020年以来，国家多部门屡次发文提及加快城中村改造，2023年以来城中村改造推进基调更为积极，7月国务院出台城中村改造顶层政策——《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，明确了在超大特大城市积极稳步实施城中村改造的重要意义。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在7月28日召开的超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议中强调，城中村要采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造，坚持以市场化为主导、多种业态并举的开发运营方式，对本轮城中村改造的形式和实施主体做了进一步的明确。近期来看，9月自然资源部印发《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》，为落实在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的有关要求，决定在43个城市开展为期4年的低效用地再开发试点，我们认为未来城中村改造范围有望在目前21个超大特大城市的基础上进一步扩大；10月，住建部指出目前各地正按部推进当中，城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。

根据国家目前出台的一系列城中村改造相关政策，主要包括以下内容：1）改造区域：城中村改造目前主要针对全国21个超大特大城市，自然资源部决定在43个城市开展低效用地再开发试点，本轮城中村改造城市范围有望扩大；2）实施主体：坚持以市场化为主导、多种业态并举的开发运营方式，引入更多央企、国企和民间资本参与，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；3）改造形式：采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造；城中村改造将与保障性住房建设相结合，各地城中村改造土地除安置房外的住宅用地及其建筑规模，原则上应当按一定比例建设保障性住房；4）资金来源：坚持多渠道筹措改造资金，既可以由城市政府筹措资金，也可以引入社会资金，银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持。

全国各大主要城市目前陆续推出城中村改造实施计划，以几个一线和强二线城市为例，项目推进规模庞大。1）广州市：2023年计划推进127个城中村改造项目，预计完成固定资产投资983亿元，占全市城市更新固定资产投资目标的49%；2）深圳市：2023年计划通过城中村规模化品质化改造提升，筹集保障性住房5.2万套，约占全市城中村租赁住房总量的1%；3）上海市：2023-2025年计划安排新启动30个城中村改造项目，每年新启动10个改造项目，计划在2032年底全面完成城中村改造项目；4）合肥市：深入开展城市更新行动，加快推进现有104个城中村改造，力争三年内基本完成；5）青岛市：全市计划利用三年时间新启动改造69个城中村项目，2023年全年计划新启动19个城中村改造项目、涉及1.4万户；6）杭州市：5月发布《关于全面推进城市更新的实施意见》，提出要“深化城中村改造工作”；8月中旬，《西湖区2023年第2批土地征收成片开发方案》公示，西湖区之江、三墩等多宗地块即将迎来拆迁。

从一线城市中改造力度较大的广州和上海的具体实施细则来看：广州市计划在2035年前通过微改造、混合改造、全面改造多种方式累计推进155平方公里城中村改造。10月24日，《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021-2035年）》（下称“《专项规划》”）经第四届广州市规划委员会地区规划专业委员会第十四次会议审议通过。《专项规划》统筹新增用地与存量用地资源配置，规划至2025年，累计推进城市更新约130平方公里（含城中村改造70平方公里）；至2030年，累计推进城市更新约230平方公里（含城中村改造120平方公里）；至2035年累计推进城市更新约300平方公里（含城中村改造155平方公里），通过微改造、混合改造、全面改造多种方式并举，推动低效存量土地的盘活再利用。今年7月，广州市住房和城乡建设局发布关于征集《广州市城中村改造条例（征求意见稿）》意见的公告，是广州市首次针对城中村改造进行的立法工作，也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。

上海市2025年前城中村改造重点在中心城区周边和五大新城范围。根据《上海市城市更新行动方案（2023—2025年）》计划，上海2023年启动“城中村”改造项目10个，至2032年前预计要完成62个城中村项目，其中，上海市房管局指出需突出改造重