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医药行业深度研究报告
目录
一、增肌有望成为GLP-1RA后最值得关注的方向6
二、靶向MTSN/激活素A/ActRII通路抑制肌肉萎缩8
靶向受体ActRII全面阻断肌肉生长抑制信号9
1.礼来：bimagrumab单药减脂增肌，联合司美数据即将读出9
2.来凯医药：ActRIIA单抗LAE102治疗肥胖临床获中美批准11
3.Keros：选择性靶向激活素A及MSTN的ActRII配体trap进入临床11
4.阿斯利康：投资专注于减重增肌的初创公司12
5.SupercedeTherapeutics：首个项目即引入ActRII抑制剂，用于治疗肥胖..13
直接靶向配体蛋白MSTN或激活素A提升安全性13
1.Biohaven：BHV-2000联合司美格鲁肽即将展开II期临床14
2.再生元：同时布局MSTN及激活素A单抗，联用有望协同增肌16
3.ScholarRock：布局两款靶向MSTN前体蛋白的单抗17
三、其他靶点口服制剂18
Veru：Enobosarm联合司美格鲁肽IIb期试验已完成首例患者入组18
BioAge：与礼来合作开展Apelin受体激动剂联合替尔泊肽II期临床20
Allurion：口服胃球囊4个月后体脂率下降4.8pp，瘦体重增加2.8pp21
四、投资建议23
五、风险提示23
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号3
医药行业深度研究报告
图表目录
图表1肥胖症人群数量及治疗现状6
图表2GLP-1RA销售额（亿美元）6
图表3肌肉组织的生理作用7
图表4肌肉流失导致
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