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海工市场分析
十年前海洋石油的产量为90亿桶,2008年,海洋石油的产量为100亿桶,
占全球石油产量的34%。预计2015年海洋石油产量占比将提高到39%,而深
海石油产量所占比例有可能从目前的7%提高到15%。这一预期使海洋油气开发
加速走向深海,投入剧增。预计,2009~2013年全球海洋油气开发年均投资2712
亿美元,比前五年的1914亿美元增长42%。巨额投入带动国际海工装备市场竞
争升级。
1.竞争格局悄然改变
深海油气资源开发技术起源于欧美,至今,在设计领域和关键系统的核心
技术方面,依然处于领先地位。
设计领域,欧美公司拥有钻井平台、海洋工程辅助船的品牌设计,在深海
FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端产品的设计方面也占据了垄断地位。
当前,深水半潜式钻井平台的设计公司主要集中在欧洲和美国,如美国的Friede
Goldman、Exmar、Frigstad,瑞典GVA,挪威的Akerkvaerner、Moss,荷兰
的GustoMSC等,这些设计公司针对3000米深水半潜式钻井平台设计船型都
有相对成熟的经验。另外,自升式钻井平台设计能力主要集中在美国、新加坡和
欧洲,主要设计公司有美国LeTourneau公司,占世界份额的34%;新加坡吉
宝集团,占25%;美国BakerMarine公司(1995年该公司被新加坡PPL船厂
收购),占17%;另外还有美国FG公司(占9%)以及荷兰GustoMSC公司
(10%)。其中美国LeTourneau公司设计建造了世界首座自升式钻井平台。而
新加坡吉宝通过多年的生产经验,已经成功突破了欧美的技术垄断,占领了这一
市场较大份额。
海工装备关键系统的核心技术同样掌握在欧美公司手中。钻井系统、动力
定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统等。其中美国是深海油气资源开
发技术水平最先进的国家,名列世界前5位的深海钻井承包商均是美国公司,美
国拥有的深海钻井装置占全球总数的70%;英国和挪威的钻采平台自给率达到
80%;法国高压石油软管技术,半潜式、自升式平台技术,测井技术,LPG储
运设备制造技术独树一帜;意大利的海上铺管技术、管线涂敷技术;瑞典的动力
定位铺管技术;荷兰的大吨位海上浮吊技术及海底工程地质调查技术;德国的钻
井设备制造技术、海上液压工业装备技术、大功率变频电力拖动技术及仪器仪表
技术等亦闻名于世。
随着造船市场的东移,目前,总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领。其占
领了三类钻井平台市场份额的85%,FPSO/FSO市场份额的86%。2009年韩
国三大造船企业海洋工程装备业务销售收入合计达到107.8亿美元,约占世界市
场份额的20%。2009年新加坡两大集团海工业务销售收入合计95亿美元,约
占世界市场份额的17%。韩国和新加坡处于领先地位。
中国船舶工业经济研究中心副主任王文军介绍,韩国的三星重工是建造过
最多钻井船的企业,目前也拥有最多的钻井船手持订单。三星重工同时也是唯一
拥有LNG-FPSO订单的企业。大宇造船海洋建造过最多的半潜式钻井平台,同
时也是仅次于三星重工的钻井船建造企业。FPSO新建和固定平台建造也是大宇
造船海洋的优势领域。大宇还涉足半潜式生产平台船体和TLP的建造。现代重
工主要从事FPSO新建、钻井船、固定平台和上部模块的建造。现代重工是FPSO
新建领域的领导者。在FPSO新建领域,现代重工拥有自主工程设计能力,而
其他两家韩国船厂三星重工和大宇造船海洋主要依赖欧美设计公司如KBR、
Amec等。同时,现代重工还拥有自己的运输、安装和铺管船队,与海上安装巨
头JRayMcDermott、Saipem等在国际市场上竞争海上安装工程。
新加坡吉宝集团在全球有20多家船厂。其中,吉宝远东船厂主要从事半潜
式钻井平台和自升式钻井平台建造;吉宝船厂主要从事FPSO改装;吉宝新满
利船厂(K
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