万凯转债，聚酯材料领域领跑者.pdfVIP

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内容目录

1.转债基本信息4

2.投资申购建议6

3.正股基本面分析7

3.1财务数据分析7

3.2公司亮点10

4.风险提示…………….11

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东吴证券研究所

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图表目录

图1：2019-2024Q1营业收入及同比增速（亿元）8

图2：2019-2024Q1归母净利润及同比增速（亿元）8

图3：2021-2023年营业收入构成8

图4：2019-2024Q1销售毛利率和净利率水平（%）9

图5：2019-2024Q1销售费用率水平（%）9

图6：2019-2024Q1财务费用率水平（%）9

图7：2019-2024Q1管理费用率水平（%）9

图8：万凯新材料股份有限公司主营产品一览10

表1：万凯转债发行认购时间表4

表2：万凯转债基本条款5

表3：募集资金用途（单位：万元）5

表4：债性和股性指标5

表5：相对价值法预测万凯转债上市价格（单位：元）7

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1.转债基本信息

表1：万凯转债发行认购时间表

时间日期发行安排

1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、

T-22024/8/14

《发行公告》、《网上路演公告》

T-12024/8/151、网上路演2、原股东优先配售股权登记日

1、发行首日

2、刊登《发行提示性公告》

T2024/8/16

3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）

4、网上申购（无需缴付申购资金）