2024年全球威士忌市场简析报告-嘉世咨询.docx

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全球威士忌

市场简析报告

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01.威士忌-全球六大名酒之一

?烈酒历史源远流长，发展至今种类众多。目前烈酒基本以蒸馏工艺为核心，按酿造原料可将世界主流烈酒划分为六大品类，分别为威士忌、伏特加、白兰地、金酒、朗姆、龙舌兰以及中国白酒等品。其中除中国白酒主要在本土消费外，其余品类在全球范围内更加普及。

全球六大酒类

全球六大酒类

酒类品种

主要产地

特殊设备

主要原料

工艺特点

风味特点

主要度数

核心品牌

白酒

中国

酒窖、陶坛

大米、玉米、高粱、糯米、小麦等谷物

蒸煮、酒曲糖化和发酵、蒸馏，然后加水勾兑降低酒精度

水果、谷物、泥煤等复合味

38%-55%vol

贵州茅台、五粮液、泸州老窖等

威士忌

苏格兰、美国、日本、爱尔兰

馏壶式蒸器、橡木桶

大麦、玉米、小麦、燕麦等谷物

发芽、干燥、研磨、糖化、发酵、蒸馏、木桶陈年

水果、谷物、泥煤等复合味

40%vol-44%vol

尊尼获加、麦卡伦、山崎、Nikka等

伏特加

俄罗斯斯、波兰及原苏联等国家

蒸馏塔

大麦、玉米、小麦等谷物

精馏法蒸馏、活性炭过滤，勾兑降低酒精度

绵柔口感及淡香料味

38%-42%vol

绝对伏特加、斯米诺、芬兰伏特加等

金酒

荷兰、英国及欧洲等国家

壶式蒸馏器

大麦、黑麦、玉米、杜松子

糖化、发酵、增加杜松子为主的多种香料、蒸馏、分馏、勾兑

香菜籽、陈皮、鸢尾根等香料风味

38%vol-44%vol

哥顿和添加利等

朗姆酒

牙买加、古巴等加勒比海国家

壶式蒸馏器，橡木桶

甘蔗汁、糖蜜

甘蔗汁发酵，蒸馏，加水勾兑，木桶封装陈年

椰子、太妃糖和甜香料的风味

40%-55%vol

百加得、摩根船长、派斯顿、马利宝等

白兰地

法国、瑞士、德国

橡木桶

葡萄、梨、苹果、浆果及其他水果

蒸煮、酒曲糖化和发酵、蒸馏

果香味、花香味、蜂蜜味、香草味等

38%vol-44%vol

轩尼诗、马爹利、人头马、张裕、拿破仑、路易十三等

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

2023全球烈酒消费结构占比（销售额口径）白酒威士忌伏特加白兰地

2023全球烈酒消费结构占比（销售额口径）

白酒威士忌伏特加白兰地朗姆酒金酒其他

22%

?从消费量来看，2023年全球威士忌共计消费41.9亿升，是全球最大的烈酒消费品种。根据公开数据，23年全球威士忌市场规模(出厂口径)约589亿美元（约4151亿人民币），占全球烈酒总规模的22%，是仅次于白酒，主要系中国白酒的中高端价格带品牌占比较高，拉高了平均价格。

2023全球烈酒消费量（亿升）45424035302520151050

2023全球烈酒消费量（亿升）

45

42

40

35

30

25

20

15

10

5

0

白酒威士忌伏特加白兰地朗姆酒金酒

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.威士忌的生产是啤酒工艺的延伸

?威士忌生产工艺本质上是啤酒工艺的延伸，具体的生产流程包括：烘干麦芽，粉碎后，用带灰草味的水浸渍蒸煮后得到麦芽汁，麦芽汁液经过发酵后两次蒸馏，取得中段酒度在63%-71%vol的新酒，将中段酒降度后放入橡木桶熟成3年以上，勾兑装瓶。成品酒精度一般在40%vol-44%vol区间，色泽金黄透明，富含吡嗪、吡啶类杂环化合物。

威士忌生产工艺流程

威士忌生产工艺流程

糖化发酵备料蒸馏装瓶陈年

糖化

发酵

备料

蒸馏

装瓶

陈年

煮熟的谷物和麦芽被加入温水中，混合液中的淀粉会被大麦发芽产生的糖化酶转化成一种称为“麦芽汁糖化液”的液体。将糖化液和酵母一起添加到发酵罐中。酵母将糖转化为酒精。三四天后，产生的液体含酒精量约为10%，被称为“醪液”。准备各种各样的谷物被磨碎并煮熟。大麦被麦芽化:浸泡

煮熟的谷物和麦芽被加入温水中，混合液中的淀粉会被大麦发芽产生的糖化酶转化成一种称为“麦芽汁糖化液”的液体。

将糖化液和酵母一起添加到发酵罐中。酵母将糖转化为酒精。

三四天后，产生的液体含酒精量约为10%，被称为“醪液”。

准备各种各样的谷物被磨碎并煮熟。

大麦被麦芽化:浸泡大麦大约三周，使其发芽，然后通过烘使其停止发芽。

用橡木桶陈年熟化，通常由烧焦的白橡