Dynamics-CRM保险行业解决方案.pptxVIP

DynamicsCRM保险行业解决方案

整体业务解决方案MicrosoftDynamics概览成功案例Agenda

未成交客户缺乏系统化统一管理客户信息碎片状分布在系统及客户经理手中客户行为的记录管理及共享机制弱无统一客户视图，客户信息管理及客户分级管理制度不健全销售工作及客户续保提醒无系统化支撑缺乏符合市场竞争的自动询报价工具销售支持过程部门间客户信息状态传递共享能力弱知识库资料库等缺乏及时统一的管理销售支持工作时效性缺乏系统性管理没有有效的手段收集真实完整的项目信息销售过程没有统一有指导性的管理销售的案例没有系统性的沉淀和分享销售过程的资源调动不够充分销售预测无法做到透明真实对销售绩效考核信息无法及时了解销售支持客户管理客户管理销售支持销售管理1 2 3 45 6 78 9销售管理101112131415

客户/渠道管理销售过程管理通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；人员队伍管理销售分析及销售管理决策支持通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；实现对客户、渠道等内容的多维度分析。销售支持管理基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；与销售过程一体化的全程技术支持；促进跨序列/机构间业务的协同开发；对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；为项目佣金分配提供参考依据；人员活动量管理；与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；

客户从哪里来规范客户信息报备企业年金计划的客户老客户：基本户、授信客户通过集团合作推荐的客户通过整合资源获得的新客户年金客户转介绍客户整合资源,多渠道获取客户性质资格是否满足建立年金条件;企业性质/隶属关系基本资料企业人数/工资总额;人员流动情况;职工年龄结构;是否有存量资金年金计划年金计划覆盖比例;计划方案初步设想;计划启动时间,机构选择设想建立模型,有目标采集客户资料

360度客户单一视图客户基本信息客户归属信息联系信息事件信息关系信息需求信息年金计划财务信息理财信息保险信息商机信息员福服务大事记信息业务交易中了解客户交往接触客户分析、计算客户咨询了解日常业务办理活动中的信息收集电话销售客户经理电子邮件问券调查客户接触联系人生日提醒关键人纪念日提醒拜访计划提醒定期保险提醒商机分析电话问询柜台问询邮件提问网上提问企业方案咨询

实施阶段销售阶段维护阶段准备阶段联系人采集、网点结构数据、网点KPI采集。确定推动产品、召开启动会、完成培训、人员对接。陪访、方案设计。网点日常维护、竞赛方案兑现、案例总结、二次开发。业务流程重组，提高渠道盈利能力。

按用户定义权限；按照部门定义权限；多安全角色可叠加；权限分为：菜单权限；工作流功能权限；报表权限；数据行权限；字段级权限；

客户/渠道管理销售过程管理通过该系统完成对客户/渠道基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；人员队伍管理销售分析及销售管理决策支持通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；实现对客户、渠道等内容的多维度分析。销售支持管理基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；与销售过程一体化的全程技术支持；促进跨序列/机构间业务的协同开发；对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；为项目佣金分配提供参考依据；人员活动量管理；与基本法、竞赛方案挂钩的业绩管理；

销售经理、销售代表员工管理客户客管理多层管理现状全局掌控，经营决策绩效考核，统计分析户 整个客户关系生命周期的管理分公司，分中心分部管理总公司以公司为数据单位汇总的整体信息以员工为数据单位汇总的行为信息以客户为数据单位汇总的360视图功能重点信息焦点

员工的个人门户；员工个人的数据仪表盘；员工日常工作列表；按照员工的使用习惯自定义工作台面；按照员工的语言环境自定义工作台面；

以相关大客户部门为组织基础，以总行牵头管理战略客户及集团客户；以客户实体间的投资关系、股权关系、经营决策关系、等等为依据进行关联；关注集团树的业务信息汇总统计和评价，及子实体的信息收集；

通过营销批量、自动产生销售机会按自定义规则自动分配销售机会自定义项目处理流程规划项目阶段：调查、评估、说明、完成、签约、到帐、到期设定成功机率，以规范化、计量化销售销售结果反馈给营销管理人员发现销售线索提供技术支持招投标中标签约首笔缴费到账……

实现销售流程的定义、执行和监控规范销