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2026年金属制品公司产销协同计划编制管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司产销协同计划编制工作，打通市场、销售、生产环节的信息壁垒，实现“以销定产、按需排产”，避免出现库存积压（如某类金属制品滞销）或订单交付延迟（如客户急需产品缺货）问题，同时保障计划编制科学、可落地，依据《中华人民共和国合同法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司金属制品生产销售实际（涵盖标准件、定制件等品类，涉及批发、零售、定制等销售模式），制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有产销协同计划的编制与管理，包括年度、季度、月度产销协同计划；覆盖参与计划编制的所有部门及人员，包括销售部门（以下简称“销售部”）、生产部门（以下简称“生产部”）、市场部门、库存管理部门（以下简称“库管部”）、采购部门、财务部门；适用于公司全品类金属制品，如建筑用金属连接件、工业设备金属配件、定制化金属结构件等。

第三条核心原则

产销协同计划编制遵循四项原则：一是需求导向原则，以市场需求、客户订单为核心依据，确保计划匹配实际销售需求；二是协同联动原则，销售、生产、库管等部门同步参与计划编制，共享信息（如订单量、库存数、产能），避免“各自为战”；三是弹性适配原则，计划需预留合理弹性（如应对突发订单、原材料价格波动），避免刚性过强导致无法调整；四是效益优先原则，在满足销售需求的同时，兼顾生产效率（如减少频繁换产）、库存成本（如控制滞销品库存占比低于5%），实现产销平衡。

第四条管理目标

通过本制度实施，实现产销协同计划“准确率不低于90%”（实际销量、产量与计划偏差率≤10%）；订单交付及时率提升至95%以上（定制件交付周期符合合同约定，标准件48小时内发货）；库存周转率提升15%，滞销品库存金额下降20%；建立稳定的产销协同沟通机制，每月至少开展1次跨部门协同会议。

第二章组织机构与职责

第五条销售部职责

销售部作为产销协同计划的需求发起部门，负责收集客户订单（包括长期合作订单、临时订单、定制订单），每月梳理订单信息（如产品型号、数量、交付时间、特殊要求），形成《月度订单汇总表》；分析历史销售数据（近3年同期销量、季度销量波动），结合客户反馈的需求预测（如某合作企业下季度预计采购1000件金属连接件），制定《销售需求计划》，明确各品类产品的月度、季度销量目标；及时向生产部、库管部反馈订单变更（如客户增加/减少订单量、延迟交付），同步更新需求计划；参与产销协同会议，说明销售需求依据，协调解决计划执行中的订单交付问题（如因产能不足导致的交付延迟）。

第六条生产部职责

生产部作为产销协同计划的执行部门，负责梳理现有产能（如设备最大生产能力、生产线数量、人员配置），每月出具《产能评估报告》，明确各品类产品的最大月产量、可调整产能范围（如增加班次可提升20%产能）；接收销售部《销售需求计划》后，结合产能评估、生产周期（如标准件生产周期3天，定制件生产周期15天），制定《生产计划草案》，明确各产品的生产批次、数量、完成时间；协调解决生产中的瓶颈问题（如某设备故障导致产能下降），及时调整生产计划并同步至销售部；参与产销协同会议，反馈产能限制、生产风险（如原材料短缺可能影响生产），提出需求调整建议（如非紧急订单可延后生产）。

第七条库管部职责

库管部负责提供实时库存数据，每月盘点所有金属制品库存（包括成品、半成品、原材料），形成《库存盘点报告》，明确各产品现有库存数量、库存周转率、滞销情况（如某产品库存超过3个月未销售）；结合销售需求与生产计划，分析库存缺口（如某产品现有库存500件，销售需求800件，需生产300件）或库存冗余（如某产品库存1000件，销售需求200件，需减少生产），向销售部、生产部提出库存优化建议；跟踪计划执行中的库存变动，如成品入库、订单出库，确保库存数据实时更新，为计划调整提供依据；参与产销协同会议，汇报库存状态，预警库存风险（如某产品库存不足可能导致订单缺货）。

第八条其他部门职责

市场部门负责调研金属制品市场趋势（如行业旺季、政策影响、竞品动态），每季度出具《市场分析报告》，为销售部制定需求计划提供方向（如预测下季度建筑用金属件需求增长10%）；采购部门根据生产计划制定《采购计划》，确保原材料（如钢材、铝材）及时供应，反馈原材料采购周期、价格波动对生产计划的影响（如某原材料缺货需延长生产周期）；财务部门核算产销计划相关成本（如生产成本、库存成本、订单利润），评估计划的经济效益，出具《财务可行性意见》；监督计划执行中的资金使用情况，确保生产、采购资金及时到位。

第三章产销协同计划编制全流程

第一节计划准备阶段（每月25-28日，为下月