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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年条款内容

发行人：_________________________（以下简称“发行人”）

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

承销商/保荐机构：____________________（以下简称“承销商/保荐机构”）

住所地：_________________________

法定代表人：_____________________

鉴于：

1.发行人根据其发展战略和资金需求，拟发行企业债券（以下简称“本次发行”）；

2.发行人拟委托承销商/保荐机构为本次发行提供承销保荐服务；

3.双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件之规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就承销商/保荐机构为发行人提供本次发行承销保荐服务事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“发行人”指本协议第一条约定的发行人。

1.2“承销商/保荐机构”指本协议第二条约定的承销商/保荐机构。

1.3“本次发行”指发行人为筹集资金而计划进行的债券发行活动。

1.4“债券”指发行人依照本次发行公告和募集说明书约定发行的，约定在一定期限内还本付息的企业债券。

1.5“发行文件”指为本次发行之目的，由发行人编制并经相关机构审核（如适用）的，包括但不限于募集说明书、发行公告、募集说明书摘要、发行人公告、债券募集说明书附录及其他中国证监会要求的或投资者认为必要的文件。

1.6“承销”指承销商/保荐机构按照本协议约定，为本次发行提供债券销售服务的行为。

1.7“保荐”指承销商/保荐机构按照本协议约定，对发行人的主体资格、发行人的内部治理结构、发行文件的内容进行尽职调查、审慎核查，对发行人进行持续督导，并出具相关文件的义务。

1.8“尽职调查”指承销商/保荐机构为履行本协议项下义务而进行的，对发行人及其发行债券的相关事宜进行的审慎调查、验证和核查。

1.9“持续督导”指承销商/保荐机构在债券上市后，对发行人持续进行跟踪观察，督促发行人履行有关义务的行为。

1.10“承销团”指由承销商/保荐机构组织，为完成本次发行而组成的承销机构联合体。

1.11“监管机构”指中国证监会及其实际履行监管职责的派出机构、证券交易所等。

1.12“不可抗力”指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条服务范围

承销商/保荐机构同意为发行人本次发行提供以下服务：

2.1尽职调查：对发行人的主体资格、资质条件、独立性、财务状况、经营情况、盈利能力、债券募集说明书及其摘要、发行公告等发行文件所记载内容的真实性、准确性、完整性进行尽职调查、审慎核查和验证。

2.2文件制作与审核：协助发行人按照监管机构的要求编制和准备本次发行的发行文件，对发行文件进行审核，并确保其符合相关法律法规和监管机构的规定。

2.3申报与核准：协助发行人按照监管机构的要求，准备并向监管机构提交本次发行的申请文件，配合发行人完成发行申请的审核程序。

2.4承销组织：如采用代销方式，组织承销团（如需），制定并执行债券的承销方案，进行市场推介和债券销售；如采用包销方式，按照包销协议的约定承担相应的销售风险，进行债券销售。

2.5上市推荐：推荐本次发行的债券在证券交易所上市交易，办理并完成相关上市手续，包括但不限于协助准备上市申请文件、回答交易所问询等。

2.6市场推介：在发行期间，根据承销方案和市场情况，进行债券的市场推介活动。

2.7持续督导：在债券上市后，对发行人履行下列持续督导职责：

2.7.1督促发行人按照法律法规和中国证监会的规定，及时、准确、完整地披露信息。

2.7.2督促发行人按照募集说明书及其摘要的承诺进行资金募集用途的运用。

2.7.3对发行人的公司治理、内部控制、风险管理制度和合规运作等情况进行持续关注和评价。

2.7.4完成中国证监会规定的其他持续督导工作。

2.7.5对发行人发行后的信息披露、募集资金使用、重大风险事件等进行持续跟踪和监督，并发表意见。

第三条双方权利与义务

3.1发行人权利与义务：

3.1.1有权要求承销商/保荐机构勤勉尽责地履行本协议项下义务。

3.1.2有权根据市场情况，在符合法律法规和监管机构规定的前提下，要求承销商/保荐机构协助调整本次发行的相关方案。

3.1.3有权按照本