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客户信息管理系统录入及使用指南

客户信息管理系统是企业沉淀客户资源、优化服务流程、支撑业务决策的核心工具。本指南旨在帮助用户快速掌握系统操作规范，保证客户信息的准确性、完整性与安全性，提升跨部门协作效率，为企业客户关系管理提供标准化支撑。

系统适用范围与典型应用场景

适用范围

本系统适用于企业内部销售、客服、市场、售后等部门，用于管理客户基础信息、互动记录、合作进展等数据，支持客户全生命周期跟踪。

典型应用场景

新客户签约：销售团队在首次接触客户时，录入客户基础信息与需求意向，为后续合作奠定数据基础。

老客户回访：客服部门通过系统查询客户历史服务记录与偏好，制定个性化回访方案，提升客户满意度。

跨部门协作：市场部门将活动获客信息导入系统，销售团队同步跟进，避免客户信息遗漏或重复跟进。

业务复盘分析：管理层通过系统数据统计客户来源、转化率、流失率等指标，优化业务策略。

客户信息录入全流程操作步骤

一、系统登录与模块进入

打开浏览器，输入系统访问地址（企业内部指定路径），进入登录页面。

输入工号与密码（初始密码由管理员设置，首次登录需强制修改），“登录”按钮。

登录成功后，在系统首页导航栏“客户管理”，进入客户信息管理模块。

二、新建客户信息档案

在客户管理模块页面，右上角“新增客户”按钮，系统弹出客户类型选择窗口。

根据客户属性选择“企业客户”或“个人客户”（选择后系统自动切换对应信息填写模板），“确定”进入信息填写页面。

三、填写客户基础信息

基础信息为客户身份识别的核心字段，带“*”为必填项，需保证准确无误：

企业客户基础信息

字段名称

填写说明

示例

企业名称*

客户注册全称，与营业执照一致

*科技有限公司

统一社会信用代码*

18位信用代码，字母数字组合

9111*123

所属行业*

从下拉菜单选择（如制造业、零售业、IT服务等）

软件和信息技术服务业

企业规模

按员工人数选择（微型/小型/中型/大型）

中型

企业地址*

详细注册地址，省市区（县）街道门牌号

北京市海淀区路号

联系人姓名*

主要对接人姓名

*经理

联系人手机*

11位手机号，需通过系统验证码校验

5678

联系人邮箱

工作邮箱，用于发送合同、发票等文件

contactexample

客户来源*

选择获客渠道（如展会推广、线上广告、客户转介绍等）

展会推广

个人客户基础信息

字段名称

填写说明

示例

客户姓名*

真实姓名，与证件号码一致

*某

性别

男/女

男

证件号码号*

18位证件号码号，系统自动脱敏显示（仅后4位可见）

1101*

所属地区*

省市区（县）三级联动选择

上海市浦东新区

详细地址

街道门牌号，精确到门牌

路弄*号

手机号*

11位手机号，需通过系统验证码校验

1399012

号

客户常用号，方便即时沟通

example_wx

客户来源*

选择获客渠道（如门店咨询、线上商城、朋友推荐等）

门店咨询

四、补充客户业务关联信息

完成基础信息填写后，切换至“业务信息”标签页，补充客户与企业的合作相关内容：

字段名称

填写说明

需求类型*

选择客户核心需求（如产品采购、服务咨询、技术支持等）

合作阶段

潜在客户→意向客户→成交客户→服务中→流失客户（根据实际进展更新）

负责人*

分配跟进人员，选择系统内工号对应的员工

预计合作金额

预估合作金额（单位：元），支持数字输入

合同编号

若已签约，填写合同编号

重要程度

普通/重要/核心（根据客户价值划分，影响优先级排序）

备注

补充其他说明，如客户特殊要求、沟通重点等（限500字）

五、提交审核与信息保存

检查所有填写信息无误后，页面底部“保存草稿”按钮，信息暂存本地，可继续编辑。

确认信息完整准确后，“提交审核”（若企业设置审核流程，系统将自动推送至部门负责人审核；若无需审核，则直接保存至客户库）。

审核通过后，客户状态显示为“正常”，可在客户列表中查询；审核驳回需根据驳回原因修改后重新提交。

客户信息查询与管理功能使用

一、按条件快速检索客户

在客户管理模块首页，“客户列表”进入查询页面。

在筛选区域输入查询条件（如客户名称、手机号、所属行业、合作阶段等），支持多条件组合查询。

“查询”按钮，系统展示符合条件的客户列表，支持按“录入时间”“最近跟进时间”排序。

二、客户信息查看与编辑

在客户列表中，目标客户“操作”列的“查看”按钮，可查看客户详细信息（含基础信息、业务信息、跟进记录）。

若需修改信息，“编辑”按钮（仅限权限内字段），修改后“保存”提交（若涉及核心信息修改，需重新审核）。

客户跟进记录在“互动历史”标签页，可新增沟通记录（如电话沟通内容、拜访纪要），支持附件（如合同扫描件、产品资料）。

三、客户信息状态更新

当客户合作阶段发生变化（如从“意向客户”转为“成交客户”），在客户详情页“业