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保险销售团队业务达成及服务绩效表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保费收入目标达成率

40%

100%

按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

新客户开发数量

20个

按实际开发数量计算，每多1个加0.5分，每少1个扣0.5分，最低为0分。

续保率

80%

按实际续保率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

人均保费收入

50万元

按实际人均保费收入计算，每高10万元加1分，每低10万元扣1分，最低为0分。

销售佣金收入

100万元

按实际佣金收入计算，每高10万元加1分，每低10万元扣1分，最低为0分。

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5分

按客户满意度调查评分计算，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低为0分。

投诉率

1%

按投诉率计算，每低0.1%加0.5分，每高0.1%扣0.5分，最低为0分。

客户回访完成率

95%

按客户回访完成率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

服务响应时间

24小时

按服务响应时间计算，每提前1小时加0.5分，每延迟1小时扣0.5分，最低为0分。

客户留存率

85%

按客户留存率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

团队协作与培训

团队销售目标贡献率

20%

90%

按团队销售目标贡献率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

团队会议参与率

100%

按团队会议参与率计算，每低1%扣0.5分，最低为0分。

新员工培训完成率

100%

按新员工培训完成率计算，每低1%扣0.5分，最低为0分。

知识分享次数

10次

按知识分享次数计算，每多1次加0.5分，每少1次扣0.5分，最低为0分。

团队建设活动参与率

85%

按团队建设活动参与率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

市场拓展与合规

市场活动参与度

15%

5次

按市场活动参与次数计算，每多1次加0.5分，每少1次扣0.5分，最低为0分。

新业务领域拓展数量

3个

按新业务领域拓展数量计算，每多1个加0.5分，每少1个扣0.5分，最低为0分。

合规操作符合率

100%

按合规操作符合率计算，每低1%扣0.5分，最低为0分。

销售合同签署及时率

95%

按销售合同签署及时率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

客户投诉处理满意度

90%

按客户投诉处理满意度计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分。

本考核表旨在全面评估保险销售团队的业务达成能力及客户服务绩效。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为团队及个人绩效改进的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见